Natraceutical y Reig Jofre cerrarán 2014 con crecimiento del 5,6 % en ventas

Madrid, 15 oct.- Natraceutical y Laboratorio Reig Jofre estiman cerrar el ejercicio 2014 con un crecimiento conjunto en ventas del 5,6 %, hasta los 158 millones de euros, y una progresión del Ebitda recurrente del 21 %, hasta los 19,5 millones de euros.

Ambas compañías han iniciado hoy en la Bolsa de Madrid una serie de actos informativos sobre la fusión por absorción de Laboratorio Reig Jofre por Natraceutical, que se someterá a la aprobación de sus respectivas juntas el 24 de octubre próximo y que podría ser efectiva "antes de final de 2014".

En concreto, Natraceutical ha remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la información que se presenta hoy en la Bolsa de Madrid, y que recoge, asimismo, que la deuda financiera neta de la nueva compañía se habrá reducido a lo largo de 2014 un 48 %, hasta los 6,8 millones de euros, "lo que sitúa el ratio de apalancamiento deuda/EBITDA en tan solo 0,3 veces".

El beneficio bruto de explotación reportado no incluye los costes incurridos en el marco de la operación de fusión, que podrían ascender aproximadamente a 2 millones de euros, explica la firma.

Según datos agregados de 2013, con la operación de fusión, Natraceutical multiplicará por casi cinco veces sus ventas, y se convertirá en el quinto laboratorio español por cifra de negocios cotizado en España.

En concreto, ambas compañías cerraron 2013 con unas ventas conjuntas de 149,7 millones de euros, un EBITDA de 16,1 millones y un ratio de endeudamiento financiero de 0,8 veces el EBITDA.

La fusión de estas dos compañías permitirá a la entidad resultante fortalecer su posicionamiento en el mercado por la diversificación de su cartera de productos en los segmentos farma (69 % de la cifra de negocios conjunta 2013), OTC (16 %) y complementos nutricionales (15 %), y su presencia internacional.

Además, fruto directo de las mejoras operativas tras la fusión, la nueva compañía estima materializar un ahorro recurrente en costes de en torno a 2,5 millones de euros.

Tal y como difundieron las compañías a finales del mes de junio, la operación planteada se estructurará mediante fusión por absorción de Laboratorio Reig Jofre por parte de Natraceutical, si bien la firma resultante adoptará el nombre de Laboratorio Reig Jofre.

La ecuación de canje, acordada para esta operación y ratificada por el experto independiente designado por el Registro Mercantil de Valencia, se ha situado en 26 % para los actuales accionistas de Natraceutical y el 74 % para los accionistas de Laboratorio Reig Jofre.

De este modo, tras la fusión, el accionariado de la nueva compañía se distribuirá entre los actuales accionistas de Laboratorio Reig Jofre en un 74 %, Natra en un 13 % y el resto de accionistas de Natraceutical, el 13 % adicional.