Madrid, 30 may.- Los fondos de inversión Orion Capital Managers, AEW y Fortress, de la mano con King Street Capital Management, han presentado ya sus ofertas vinculantes para hacerse con el paquete del 61,7 % que controlan FCC y Bankia en Realia.
Según han indicado a Efe fuentes cercanas a las negociaciones, las tres ofertas se empezarán a estudiar a lo largo de la semana que viene.
No se espera que en el día de hoy, cuando finaliza el plazo previsto para presentar las ofertas vinculantes por este paquete accionarial, se sume ningún otro interesado.
En el proceso de búsqueda de ofertas, que coordina Goldman Sachs International, las negociaciones se han intensificado con Fortress, que se hizo el pasado año con 440 millones de euros de deuda de Realia con un descuento cercano al 40 %.
De hecho, y según las mismas fuentes, Fortress acude en esta ocasión junto a King Street, que adquirió al Banco Santander 100 millones de deuda en la inmobiliaria que preside Ignacio Bayón.
Según la cotización actual de la compañía, el paquete accionarial que controlan FCC y Bankia asciende a cerca de 268 millones de euros.
En el proceso de salida de la inmobiliaria, FCC y Bankia negociaron en una primera fase la venta de la cartera patrimonial de Realia en Francia, que se aglutina en la filial SIIC de París.
Así, el pasado 20 mayo Realia alcanzó un acuerdo de exclusividad con Eurosic para venderle su participación del 58,95 % en SIIC de París por un precio de 559 millones de euros (dividendos incluidos). El acuerdo de compraventa permitirá a Realia reducir en 1.033 millones su deuda, un 49 %, al pasar de 2.109 millones contabilizados a 31 de marzo a 1.076 millones.
Sin embargo, conllevará a Realia una minusvalía respecto a su valor contable -641 millones de euros- de 82 millones de euros.
La operación se podría cerrar la próxima semana.
Ayer mismo, la inmobiliaria Colonial comunicó que su filial francesa, SFL, negociaba "en exclusiva" la venta a la firma de inversión francesa Eurosic del 29,63 % que posee de la filial francesa de Realia, denominada SIIC de París.
La cartera patrimonial de Realia en Francia aportaba un 49 % de las rentas del área y concentraba edificios de oficinas en el centro de la capital francesa.
En este contexto, FCC se ha mostrado confiada en cerrar a lo largo de este año la venta de su participación en la inmobiliaria Realia, en la que posee el 36,8 % del capital social.
Pasadas las 13.00 horas, los títulos de Realia subían el 1,07 % hasta 1,41 euros por acción.
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