México, 23 ene.- La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzará una oferta publica de deuda en la Bolsa Méxicana por 12.500 millones de pesos (932 millones de dólares), como parte de un programa autorizado de emisiones, informó hoy la compañía.
Pemex precisó en un comunicado que esta colocación de certificados bursátiles representa la decimosexta disposición al amparo de un programa autorizado de colocaciones hasta por un total de 300.000 millones de pesos (22.372 millones de dólares).
Estos títulos de deuda tendrán un plazo de vigencia de 4.368 días y pagarán una tasa fija.
Estos títulos de deuda contarán con la garantía solidaria de las empresas subsidiarias de la petrolera: Pemex Exploración Producción, Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica.
La calificadora de riesgo Standard & Poor's asignó la nota mxAAA en su escala nacional, que es el grado más alto que otorga esta firma en su escala CaVal, que supone una capacidad de pago "sustancialmente fuerte".
Moody's de México la calificó con su nota Aaa.mx, que también refleja una capacidad crediticia "más fuerte y la menor probabilidad de pérdida de crédito".
Fitch México y HR Ratings les dieron también su más alta nota de AAA (mex) y HR AAA, respectivamente.
Los agentes colocadores de esta deuda serán Banamex, Actinver, Banorte-Ixe, BBVA Bancomer, Santander, HSBC, Morgan Stanley México, Scotiabank y Bank of America.
Al 30 de septiembre del año pasado, la deuda consolidada total de Pemex ascendía a 62.100 millones de dólares, según los estados financieros de la firma.
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