Realia registra la segunda mayor subida de la bolsa por la oferta de Colonial

Madrid, 25 jul.- Los títulos de Realia se han anotado hoy la segunda mayor subida de la bolsa española al revalorizarse un 4,25 % después de que Colonial haya presentado una oferta "tentativa" de 650 millones de euros por la filial de patrimonio de la inmobiliaria controlada en un 61,7 % por FCC y Bankia.

Tras este anuncio los títulos de la compañía, que han registrado fuertes subidas a lo largo de la sesión, han cerrado en 1,35 euros.

Por su parte, las acciones de Colonial, que tras confirmar la oferta registran un alza del 2,41 %, han cerrado finalmente con una caída del 0,52 % hasta los 0,57 euros por acción.

Los títulos de FCC, principal accionista de Realia con el 36,8 % del accionariado, han subido el 1,29 % hasta los 16,89 euros, mientras que las acciones de Bankia, que tiene el 24,9 % de la inmobiliaria, han cerrado con una caída del 0,68 % hasta 1,45 euros.

La oferta de Colonial, controlada en un 24,4 % por el Grupo Villar Mir y en un 13,13 % por el fondo soberano de Qatar, está sujeta a algunas condiciones entre las que se incluye la desinversión de determinados activos no estratégicos, un proceso de "due diligence" satisfactorio y la obtención de financiación.

La desinversión de determinados activos no estratégicos a la que se condiciona dicha oferta representa más del 50 % del valor de la oferta, según ha precisado Colonial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La oferta de Colonial responde al proceso continuo de análisis de oportunidades de negocio en el marco del proceso de venta puesto en marcha por los principales accionistas Realia y coordinado por Goldman Sachs.

El plazo para presentar las ofertas vinculantes por el paquete accionarial que controlan de forma conjunta FCC y Bankia expira el próximo jueves 31.

A finales de mayo, los fondos de inversión Orion Capital Managers, AEW y Fortress, de la mano con King Street Capital Management, presentaron ofertas por Realia, las cuales estaban en proceso de estudio.

Fortress se hizo el pasado año con 440 millones de euros de deuda de Realia con un descuento cercano al 40 %. El fondo acude en esta ocasión junto a King Street, que adquirió al Banco Santander 100 millones de deuda en la inmobiliaria que preside Ignacio Bayón.

En un primer momento, la venta de este paquete accionarial suscitó también el interés del fundador de Inditex, Amancio Ortega, así como de la francesa Axa Real Estate o del fondo estadounidense de capital riesgo Oaktree Capital, aunque ninguno de ellos presentó finalmente una oferta.