Repsol inicia la venta del 5 % de su capital entre inversores institucionales

Madrid, 10 ene.- La petrolera Repsol ha iniciado la colocación de un 5 % del capital que le compró a Sacyr y que hasta ahora tenía en autocartera entre inversores institucionales, ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A los precios de cierre de mercado de hoy -Repsol ha subido un 1,73 % hasta los 23,54 euros por acción- este porcentaje tiene un valor de unos 1.435 millones.

El pasado 20 de diciembre la petrolera adquirió la mitad del 20 % de Sacyr en la petrolera por 2.572 millones, en la recta final del proceso de refinanciación de la deuda de la constructora.

Repsol compró entonces sus acciones a 21,066 euros, con un 5 % de descuento sobre el precio de cierre del día anterior, para desbloquear la refinanciación de Sacyr, al considerar que se había creado "un escenario de incertidumbre".

La operación dio aire a la constructora y supuso el fin de su pacto con la mexicana Pemex, sellado en agosto por el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero.

La colocación de este primer 5 % se realizará entre inversores cualificados a través de la modalidad de "accelerated bookbuilding" o colocación acelerada y está previsto que se cierre en las próximas horas.

La petrolera ha dado mandato a BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan y UBS Limited como entidades colocadoras para que inicien hoy la venta entre inversores profesionales y cualificados de 61 millones de acciones, representativas de ese 5 %.

Repsol ya avanzó cuando anunció la compra del 10 % de Sacyr que su intención era encontrar inversores institucionales y cerrar la venta en meses.

Tras la compra, Caixabank pasó a convertirse en el principal accionista de Repsol, con el 12,86 %, por delante de Sacyr, con un 10 %, y la petrolera estatal mexicana Pemex, que mantiene un 9,4 %.