Soros será socio de referencia en FCC con cerca del 25% y accederá al consejo

Madrid, 14 nov.- El multimillonario de origen judío George Soros se convertirá en accionista de referencia en FCC, donde alcanzará una participación cercana al 25 % tras desembolsar unos 700 millones de euros gracias al acuerdo suscrito con Esther Koplowitz que le permitirá, además, acceder al consejo de administración del grupo.

El empresario, que ya poseía el 3,8 % de FCC, suscribirá un acuerdo de accionistas con Esther Koplowitz, que rebajará su participación en FCC hasta situarla también en el entorno del 25 %.

De esta forma, y por un plazo mínimo de 4 años, Soros y Koplowitz aglutinarán de forma conjunta el 50 % de FCC, según señalan fuentes cercanas a las negociaciones.

Con esta operación Koplowitz mantiene su compromiso con FCC, en la que seguirá manteniendo el control de la compañía, puesto en duda tras no tener fondos para acudir a la ampliación de capital por 1.000 millones que FCC llevará a cabo, previsiblemente antes de que finalice el año y que deberá aprobar la junta extraordinaria de accionistas el 20 de noviembre.

Actualmente, la empresaria controla el 50,15 % de FCC a través de la sociedad patrimonial B-1998, de la que ostenta el 89,65 %. La empresaria ya ha llegado a un acuerdo con la familia Martínez Zabala, dueña de Bodegas Faustino, y Caixabank para facilitar su salida de B-1998, que se fusiona con Dominum, otra patrimonial de Koplowitz.

En concreto, Soros se hará con los derechos de suscripción por cerca de 150 millones de euros y además inyectará otros 500 millones para la ampliación. En total, su inversión se situará entre los 650-700 millones de euros, un desembolso que lleva a cabo de forma directa a través del fondo Soros Management Fund que comparte con su mujer.

El empresario, que también está presente en la socimi española Hispania, accederá con ello al consejo de administración de FCC, aunque está por ver el número de asientos que le corresponde en la compañía, en la que también está presente Bill Gates con el 5,7 %.

En la búsqueda de un inversor para hacerse con los derechos de suscripción se recibieron un total de 9 ofertas.

Tras este anuncio, las acciones de FCC se han disparado por encima del 7 %.

Por otro lado, y mediante la aportación de 765 millones de euros logrados en la ampliación de capital, FCC amortizará 900 millones de euros de un tramo de deuda -el denominado tramo B que a cierre de septiembre ascendía a 1.390 millones- con un descuento del 15 %.

También destinará 100 millones a Cementos Portland Valderrivas, 100 a su filial de medio ambiente en el Reino Unido y otros 35 millones para financiar los gastos de la operación. Con todo ello se reducirá la deuda total en 1.120 millones.

Además, el remanente de deuda del tramo B va a reducir su remuneración del 13 % al 5 %. Y es que esos 1.390 millones del tramo B se habrían incrementado a su vencimiento -el 26 de junio de 2018- hasta 2.258 millones, de los que 868 millones serían intereses.

"Si dios quiere", al final de este proceso "amargo" se recuperará la normalidad en la relación con los accionistas, lo que sólo se consigue con el pago de dividendo, ha señalado el consejero delegado de FCC, Juan Béjar.

La compañía va a lograr además la relajación de algunas de las restricciones aparejadas al tramo B con el objetivo de retomar la distribución del dividendo si el ratio de deuda neta/ebitda es inferior a 4, conseguir amortizar 1.500 millones del crédito sindicado (ya sea tramo A o tramo B) y que el ebitda con recurso sea superior a los 750 millones.

De momento FCC cuenta con el apoyo de las entidades que aglutinan el 75 % de la deuda y confía en que haya más adhesiones para no tener que recurrir a la homologación.

Por otra parte, la compañía ha anunciado que se encuentra trabajando en un nuevo plan de negocio con horizonte 2017 y ha rebajado sus previsiones de crecimiento de ebitda desde un 20 % más a entre el 10-15 %.

Asimismo, prevé tener resuelto antes de que finalice el año la venta de su participación en Realia, para el primer semestre de 2015 su 50 % en Globalvía, mientras que abordará en los próximos años el cierre de los vertederos no rentables en Reino Unido.

FCC perdió 788,3 millones en los nueve primeros meses del año, el 16,8 % más, debido a las provisiones y deterioros no recurrentes por importe de 769 millones realizadas para sanear activos antes de la ampliación de capital.