Barcelona, 1 sep.- CaixaBank cifra en 300 millones de euros los costes de reestructuración netos de impuestos derivados de la compra del negocio minorista, gestión de patrimonios y banca corporativa de Barclays en España, por el que pagará unos 800 millones.
En una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), CaixaBank señala que este es el importe que destinará a los costes relacionados con el "redimensionamiento" de la entidad resultante de la integración de Barclays.
La entidad que preside Isidre Fainé refuerza con esta operación su liderazgo en España, al incorporar a aproximadamente 550.000 nuevos clientes y una red de 270 oficinas y cerca de 2.450 empleados.
CaixaBank destaca que esta compra le permite mejorar su posición competitiva "en segmentos y regiones clave", como Andalucía, Cataluña, la costa levantina y, sobre todo, Madrid, donde Barclays cuenta con 95 oficinas.
El banco catalán espera un ahorro de costes de aproximadamente 70 millones de euros brutos anuales en 2015 y de 150 millones en 2016 y un beneficio por acción acrecitivo desde el primer año, con un ROIC -tasa de retorno sobre el capital invertido- superior al 10 % ya en 2016.
Barclays Bank SAU tiene unos activos de 21.600 millones de euros. A junio de 2014, contaba con 18.400 millones de euros en préstamos netos, 9.900 millones de euros en depósitos de clientes y 4.900 millones de activos bajo gestión.
CaixaBank, que ha decidido adquirir Barclays tras un "exhaustivo" proceso de 'due dilligence' (auditoría de compra), remarca que su "contrastada experiencia" en integraciones minimiza el riesgo de ejecución de esta operación.
Y es que en los últimos cuatro años CaixaBank ha integrado Caixa Girona, Bankpime, Banca Cívica y Banco de Valencia. Recientemente, también acudió a la subasta de la nacionalizada CatalunyaCaixa, aunque finalmente el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) la adjudicó a BBVA.
El cierre de la operación de compra de la filial de Barclays en España está previsto para finales de 2014 o enero de 2015, una vez obtenga la autorización de los organismos competentes y entes reguladores.
El acuerdo excluye el negocio de banca de inversión y Barclaycard, que seguirán siendo operados por Barclays Bank en España.
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