El Grupo FCC abonará 12,50 euros por acción a los accionistas que decidan vender sus títulos en la oferta pública de adquisición que lanzará sobre 32.027.600 acciones, de un euro de valor nominal, representativas del 7% del capital, para amortizarlas y reducir el capital para mejorar el beneficio para el accionista. El precio supone una prima del 35% sobre el precio de cierre de este miércoles.
El grupo de infraestructuras y servicios públicos ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que su consejo de administración convocará una junta extraordinaria de accionistas, que se celebraría el 19 de julio en primera convocatoria o el día 20 en segunda para aprobar dos reducciones de capital.
La primera es de 854.234 euros, equivalente al 0,19% del capital social, que se haría mediante la amortización de acciones propias; mientras que la segunda, consistente en la adquisición de acciones propias para su posterior amortización, se ejecutaría a través de una oferta pública de adquisición formulada por la sociedad.
Esta oferta se dirigirá a los titulares de acciones de FCC por un máximo de 32.027.600 acciones propias, de un euro de valor nominal cada una de ellas, representativas de, aproximadamente, el 7% del capital social, a un precio por acción de 12,50 euros, lo que supondría de ejecutarse en su totalidad un desembolso de 400,34 millones de euros.
La contraprestación ofrecida por FCC a los titulares de las acciones será en efectivo y el precio de 12,50 euros representa una prima del 38% respecto al precio medio ponderado de mercado de los títulos de la sociedad en los últimos seis meses, calculada sin tener en cuenta el efecto positivo que producirá el dividendo flexible.
Utilizará parte de la venta de FCC Servicios Medio Ambiente
FCC podrá utilizar para satisfacer la contraprestación de la oferta parte de la liquidez que obtenga por la venta a CPP Investments de un 24,99% del capital de su filial FCC Servicios Medio Ambiente por 965 millones de euros. Ese acuerdo que fue anunciado el pasado 1 de junio y su cierre está sujeto a las condiciones habituales en este tipo de operaciones. No obstante, FCC dice que se podría acudir a financiación externa "en lo que fuera preciso" y que la oferta no estará sujeta a ninguna condición ni a un número mínimo de aceptaciones.
También ha explicado que con la adquisición de estas acciones persigue proporcionar un mecanismo de liquidez a los accionistas que quieran vender sus títulos, al mismo tiempo que los que no los vendan incrementarán el beneficio por título gracias a la reducción del número de acciones.
El consejo de administración de FCC ha informado del compromiso asumido por Control Empresarial de Capitales, principal accionista de la sociedad, con una participación directa del 57,26% del capital social e indirecta del 8,50% adicional a través de su filial 100% Dominum Dirección y Gestión, de no aceptar la oferta con las acciones de su titularidad. Asimismo, Finver Inversiones 2020, con una participación del 11,26%, tampoco venderá títulos.
Por otro lado, FCC ha informado de que su consejo de administración ha fijado en 19 el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva del programa de dividendo flexible de la compañía, que permite al accionista recibir la retribución en efectivo o en títulos de la compañía. También ha acordado ejecutar el aumento de capital para atender al dividendo flexible y el número máximo de acciones a emitir será de 22.885.450, ascendiendo el importe nominal máximo de la ampliación a esa misma cifra, al ser las acciones de un euro de valor nominal cada una.
FCC ha asumido un compromiso de compra de los derechos de asignación gratuita para los accionistas que quieran vendérselos de 50 céntimos por cada uno, un compromiso que es sólo para los derechos recibidos gratuitamente por los accionistas y no para los comprados o adquiridos de otro modo en el mercado.
La negociación de los derechos de asignación gratuita comenzará el 3 de julio y el día 10 de ese mes finalizará el plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra; mientras que el día 17 acabará el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita.
El pago en efectivo para los accionistas que opten por vender sus derechos a FCC será el 19 de julio, y entre el 24 y el 27 de julio tendrá lugar el abono de un dividendo compensatorio a los titulares de las nuevas acciones emitidas, cuya contratación ordinaria comenzará el 28 de julio.
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