Se dispara un 18% en su debut

A Francia le toca el Euromillones: Macron saca a bolsa el 50% de Francaise des Jeux 

El Estado francés ha ingresado más de 2.000 millones de euros con la venta de acciones de su empresa de loterías en la mayor OPV gala desde 2015.

Le Maire, en el toque de campana de FDJ.
Le Maire, en el toque de campana de FDJ. / L. I. / Archivo

A Macron le ha tocado la lotería. Francaise des Jeux (FDJ), el histórico operador de lotería de Francia, sale a cotizar en la Bolsa de París este jueves en la mayor OPV francesa en el parqué galo en cuatro años. El Estado francés prevé ingresar 2.000 millones de euros de una tacada, con la venta de una participación del 52% en el operador que organiza la Loto francesa y Euromillones en el país vecino. El estreno se ha ejecutado con éxito y las acciones de FDJ suben un 18%, hasta 22,9 euros, tras el fulgurante comienzo de cotización en la Bolsa de París (Euronext).

La colocación reduce la presencia estatal en la compañía de apuestas y juegos de azar desde el 72% al 20%. La OPV ha estado liderada por Goldman Sachs, BNP, Natixis y SG, mientras que Caceis actuará como liquidador y banco agente en una venta de acciones que cuenta con la participación de los minoristas. Se trata de la mayor salida a bolsa en suelo francés desde el debut de la gestora francesa Amundi en 2015.

Francaise des Jeux es el principal operador de apuestas deportivas en Francia. FDJ ofrece más de 85 juegos, entre ellos, los juegos de lotería Loto y Euromillones, coorganizado por la española Loterías y Apuestas del Estado (LAE) en España y los operadores de Reino Unido, Suiza o Bélgica, entre otros. También es la empresa que aglutina juegos de rasca y gana (Millionnaire, Astro, Vegas, Cash) y apuestas deportivas

El Gobierno de Macron informó que han recibido 500.000 peticiones minoristas para suscribir las acciones. El Estado francés prevé 2.000 millones de euros con la colocación en Bolsa de una participación del 52% en la Francaise des Jeux (FdJ), el operador nacional de loterías, después de fijar el precio del tramo institucional de la oferta en 19,90 euros, el máximo previsto, mientras que para inversores particulares será de 19,50 euros. El 100% de la compañía estará valorada en unos 4.000 millones de euros al precio de la colocación.

"Esta operación aportará más de 2.000 millones de euros al Estado, incluyendo 1.800 millones que irán a un fondo para innovación", anunció el ministro de Finanzas, Bruno LeMaire, el miércoles en la presentación a la prensa. En este sentido, el ministro francés informó de que la oferta recibió una demanda de 11.000 millones de euros, de los que 1.600 millones correspondían a solicitudes por parte de inversores particulares, con más de medio millón de personas interesadas. 

FdJ, creada en 1993 en su forma actual, es la heredera de la lotería nacional francesa fundada en 1933 para ayudar a los veteranos de la Primera Guerra Mundial. La compañía mantendrá una política de dividendos de alta remuneración con un ‘pay -out’ (porcentaje del beneficio destinado al accionista) del 80% de los ingresos netos a partir de 2020. En 2018, con 25 millones de jugadores y más de 30.000 puntos de venta, FDJ recaudó 15.800 millones de euros por la venta de sus participaciones y contribuyó con 3.500 millones a las finanzas públicas y pagó comisiones de 785 millones a su red de distribuidores.

Se espera que el EBITDA (resultado bruto de explotación) del grupo, excluyendo los costos relacionados con la privatización y la salida a bolsa de FDJ, llegue a 325 millones de euros frente a los 319 millones de 2018, “por lo tanto, un aumento a pesar del aumento en las tasas de comisión de distribuidores introducidas a principios de año”, explica FDJ.

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