La socimi Lar España ha cerrado con éxito la colocación de su segunda emisión de bonos verdes senior no garantizados por un importe de 300 millones de euros a siete años, y un cupón anual que ha quedado fijado en el 1,84 %. Según ha informado la compañía, la segunda emisión de bonos verdes, tras los 400 millones colocados el pasado mes de julio, ha contado con una demanda cinco veces superior a la oferta.
La emisión se ha cerrado con inversores institucionales y vencerá en noviembre de 2028, mientras que la agencia de calificación de riesgo Fitch le ha otorgado tanto a esta emisión como a la compañía y a la colocación anterior una nota de BBB (equivalente a un aprobado). La colocación ha estado dirigida por Morgan Stanley Europe, y está previsto que los bonos, con un valor nominal de 100.000 euros, coticen en la bolsa de Luxemburgo.
Según la compañía, la nueva emisión le permitirá flexibilizar su deuda corporativa, eliminando de la misma las garantías sobre activos y ampliando "significativamente" su vencimiento, que pasa de los 2,6 años hasta los 6,2 años, mientras que el coste medio total de la deuda se reduce del 2,2% al 1,8%.
Lar España tiene previsto utilizar una cantidad equivalente a los fondos obtenidos en la emisión para refinanciar una selección de sus activos inmobiliarios, con el objetivo de reducir sus emisiones de carbono y convertirlos en activos respetuosos con el medioambiente.
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