Gas Natural coloca 600 millones en bonos a diez años con gran éxito

Barcelona, 9 ene.- Gas Natural Fenosa ha cerrado hoy con gran éxito de demanda una emisión de bonos a diez años por un importe de 600 millones de euros en el mercado europeo.

La emisión, que ha tenido una demanda diez veces superior a este importe, servirá para "optimizar la estructura financiera de la compañía", aumentar su liquidez y el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación, según ha informado hoy la compañía energética.

El cupón anual de la emisión se ha fijado en el 3,875 % y el precio de emisión de los nuevos bonos en el 99,139 % de su valor nominal.

Además, la emisión se ha situado a un coste inferior en 115 puntos básicos respecto al nivel del Tesoro al mismo plazo, ha apuntado la compañía.

Gas Natural Fenosa señala que la demanda, que ha superado los 6.500 millones de euros, corresponde en gran parte a inversores institucionales extranjeros.

En concreto, inversores de 38 países diferentes han suscrito el 86 % de la emisión, entre los que destacan los de Alemania y Reino Unido.

Desde julio de 2009, Gas natural Fenosa ha realizado emisiones por un importe superior a los 11.000 millones de euros, de los que la gran mayoría, 10.700 millones, se han colocado en los mercados europeos.

El resto responde a deuda emitida en varios países de América Latina, donde la compañía que preside Salvador Gabarró cuenta con actividad.

El cupón medio de estos 10.700 millones de euros es del 4,8 %, emitidos a un plazo medio superior a 7 años.

CaixaBank también ha anunciado hoy que ha cerrado con éxito una emisión de bonos "senior" a tres años en los mercados de capitales por un importe de 1.000 millones de euros, con una demanda que ha sido cinco veces superior y que se ha colocado, principalmente, entre inversores internacionales.

Precisamente, CaixaBank ha liderado hoy las subidas en la bolsa española, con una revalorización histórica del 11,75 %. Las acciones de Gas Natural Fenosa, por su parte, han cerrado la sesión con una subida del 2,15 %.