BBVA cierra la primera emisión desde 2007 de cédulas hipotecarias a 10 años

Madrid, 17 ene.- BBVA ha lanzado hoy la primera emisión desde 2007 de cédulas hipotecarias a 10 años y ha conseguido colocar principalmente entre inversores internacionales 1.000 millones con una rentabilidad fija anual del 3,875 %.

Esto se debe a que el precio final ha sido de 215 puntos básicos sobre el midswap, la referencia de las emisiones a plazo fijo, gracias a que la demanda de los inversores triplicó la oferta.

Según datos del mercado consultados por Efe, el 85 % de la deuda se colocó en el extranjero, especialmente en Alemania (35 %), Francia (14 %) y Reino Unido (12 %).

Por tipo de inversores, predominaron los bancos, que se hicieron con el 36 % de la deuda; seguido de las gestoras de fondos (24 %) y las aseguradoras (21 %).

Además de BBVA, actuaron como colocadores de la emisión Barclays, Calyon, Citigroup y Credit Suisse.

En lo que va de año, el grupo que preside Francisco González ha captado también 1.500 millones en deuda sénior -aquélla que tiene como garantía sólo a la propia entidad, sin hipotecas ni otros activos-.