Bankia prevé debutar en bolsa el próximo 20 de julio a un precio de entre 4,41 y 5,05 euros por acción, lo que supone otorgar a la entidad una capitalización de entre 7.641 y 8.749 millones de euros.
Esta horquilla de precios para la salida a bolsa de Bankia, el banco constituido por el grupo de siete cajas que lideran Caja Madrid y Bancaja, supone un descuento de entre el 49% y el 54% de su valor en libros, que se eleva a 13.276 millones de euros.
El objetivo de Bankia es emitir inicialmente 824,57 millones de acciones con un precio unitario que va aproximadamente desde 4,4 hasta 5 euros, con lo que conseguiría captar entre unos 3.630 y 4.120 millones de euros.
No obstante, el número de acciones es ampliable en un 10%, 82,45 millones de acciones más, si las entidades colocadoras ejercitan su opción de compra, el denominado green shoe.
La captación total de la operación oscilará entre 4.000 y 4.580 millones de euros, dependiendo de si las entidades colocadoras ejercen su green shoe; y podría permitir al grupo alcanzar un ratio de solvencia del 10%.
De acuerdo con el calendario previsto, la fijación del precio de la oferta tendrá lugar el 18 de julio, la admisión a negociación será el día 20, y la liquidación de la oferta, el 22 de julio. Previamente, el periodo de solicitudes vinculantes se abrirá el 12 de julio y se cerrará el 14julio.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicará esta tarde, previsiblemente, el folleto de la salida a Bolsa del banco que preside Rodrigo Rato, cuyo consejo aprobó ayer seguir adelante con el proceso de salida a bolsa.
No obstante, ésta está condicionada por la evolución de Grecia, que hoy ha superado una primera prueba de fuego, con el visto bueno del Parlamento al plan de ajuste pactado con Europa.
La previsión del grupo que preside Rodrigo Rato es atraer con su oferta de acciones a cerca de 600.000 accionistas particulares y entre 50 y 100 grandes entidades.
La oferta pública de suscripción (OPS) de acciones de Bankia se divide en un tramo mayorista, al que se destinará el 40% o 329,82 millones de acciones, y uno minorista para clientes y empleados, en el que se podrán adquirir hasta 494,7 millones de títulos.
Remuneraciones de la alta dirección
Rodrigo Rato, José Luis Olivas y Francisco Verdú, los tres primeros ejecutivos de Bankia, recibirán una remuneración anual total de un máximo de 10,15 millones de euros, según consta en el folleto que ha remitido la entidad a la CNMV.
De esta remuneración total para el presidente, el vicepresidente y el consejero delegado de la futura cotizada, la parte fija ascenderá a 4,08 millones y la parte variable hasta un máximo de 6,076 millones de euros.
La remuneración total para los 32 directivos de la sociedad, incluyendo a los consejeros ejecutivos y al resto de altos directos y directivos, ascenderá a un máximo de 24,19 millones de euros, compuesta de una parte fija de 13,49 millones de euros y de una parte variable total de hasta un máximo de 10,69 millones de euros.
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