Esta operación es la mayor de este tipo en el sector realizada en Europa hasta la fecha, y los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la refinanciación de la deuda existente en los 35 proyectos solares fotovoltaicos en operación en España, que cuentan con una producción anual de 157,3 gigavatios/hora (GWh), suficiente para cubrir las necesidades de más de 45.000 hogares.
Los bonos emitidos ofrecen un cupónl de 3,195%, con un vencimiento a 20 años (junio de 2036) y la emisión ha obtenido la calificación 'BBB estable' por parte de Standard & Poor's.
El consejero delegado de Vela Energy, Íñigo Olaguibel, destacó el "éxito" de la emisión y el hecho de que haya sido sobresuscrita tanto por inversores internacionales como españoles.
"Este fuerte interés de los inversores demuestra el atractivo del mercado español de activos de energía renovable y confirma las oportunidades del sector a largo plazo", dijo.
Deutsche Bank y CaixaBank han sido los coordinadores globales y entidades directoras de la emisión ('joint lead managers' y 'bookrunners'). Banco Popular ha sido codirector, mientras que Bank of America Merrill Lynch ha asistido a la compañía en la operación y ha actuado como agente colocador.
Vela Energy, que opera e invierte en plantas solares fotovoltaicas de gran tamaño en España e Italia, cuenta con una cartera de activos propios de 122 megavatios (MW) y gestiona un total de 246 MW, incluyendo los activos propios y de terceros.
El pasado mes de abril, la compañía de renovables adquirió a Abengoa cuatro plantas fotovoltaicas localizadas en las provincias de Sevilla y Jaén.
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