Aena empieza la campaña para su salida a bolsa adjudicada a Media Planning

Madrid, 10 oct.- Aena ha empezado hoy la campaña publicitaria para su salida a bolsa, que tendrá lugar a principios de noviembre, con la colocación, mediante una oferta pública de venta (OPV), del 28 % del capital social entre inversores minoritarios.

La empresa Media Planning se ha adjudicado el contrato para planificar y difundir la campaña publicitaria de esta OPV y otras acciones institucionales en un concurso que convocó Enaire, la matriz de Aena, con un precio de licitación de 7 millones de euros, han indicado hoy a Efe fuentes de la entidad pública empresarial.

Antes de que Aena debute en el parqué madrileño, se conocerá la identidad de los inversores que formarán parte del núcleo estable del accionariado, que se repartirán un 21 % del capital social del gestor aeroportuario.

Se espera que Enaire desvele su identidad a partir del lunes próximo,tras la reunión del comité de evaluación de las ofertas recibidas y el consejo de Enaire, siendo los candidatos que suenan con más fuerza: Ferrovial; Corporación Financiera Alba, el brazo inversor de la familia March, y el fondo de inversión The Children's Investment Fund (TCI).

La campaña publicitaria, que se ha iniciado hoy bajo el eslogan de "Cuidando lo más pequeño, nos hemos hecho grandes", destaca, asimismo, que Aena es la empresa número 1 del mundo en gestión de aeropuertos por número de pasajeros.

Con la colocación del 28 % de Aena en bolsa se cerrará el proceso de privatización del 49 % de su capital social, mientras que el Estado conservará una participación mayoritaria del 51 %.

Los accionistas del núcleo estable se sentarán en el consejo de administración del gestor aeroportuario, "tal y como ocurre en cualquier empresa cotizada", según ha anunciado recientemente la ministra de Fomento, Ana Pastor.

El valor de Aena podría situarse entre 5.000 y 6.000 millones de euros, ya que podría estar en torno a 10 veces el ebitda de entre 1.600 y 1.700 millones de euros (16.000-17.000 millones menos la deuda que asciende a 11.000 millones).

Los accionistas que integren el núcleo estable de Aena, que gestiona 46 aeropuertos y 2 helipuertos españoles, tendrán que mantener su participación "al menos durante un año", según los pliegos del concurso restringido para accionistas de referencia.

Las ofertas deben contemplar un precio máximo por acción -que será el compromiso de pago que se asumirá por título-, aunque el precio final a pagar por las acciones será el que se fije en la OPV para los inversores cualificados, de acuerdo con los pliegos, que fijan el precio mínimo en 22,67 euros.

De esta forma, el pliego del concurso sitúa el valor mínimo de la empresa en más de 3.400 millones de euros.

Los candidatos tienen que acreditar unos fondos mínimos de 250 millones de euros para invertir o contar con el compromiso de financiación de una o más entidades y acreditar activos por valor de 1.000 millones de euros.

En el caso de sociedades gestoras, deben contar con activos bajo gestión por valor igual o superior de 500 millones de euros, entre otros supuestos.