Banco popular coloca una emisión de 600 millones en cédulas hipotecarias

Banco Popular ha completado este miércoles con éxito una nueva emisión de cédulas hipotecarias, por un importe total de 600 millones de euros a un plazo de cinco años años.
Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Banco Popular, ya que los inversores internacionales se han hecho con un 64% de la demanda, mientras que el resto eran nacionales.
Destacan las órdenes de Alemania con un 22% del total, seguido de otros países como Portugal (10%), Francia (7%) y Reino Unido e Irlanda (6%). Por tipo de inversor, la emisión se colocó principalmente entre bancos (37%), gestoras de fondos (25%), bancos centrales (23%) y compañías de seguros (7%).
La emisión se fijó con un diferencial de 255 puntos básicos sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 4,125% y una rentabilidad para el inversor del 4,22%.
La entidad recuerda que cuenta con una segunda línea de liquidez superior a los 11.000 millones de euros, que equivale a los vencimientos de la financiación mayorista del banco a medio y largo plazo hasta 2015.