El nuevo banco constituido por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, con razón social Effibank SA, ha aprobado en su junta general la ampliación de capital de 2.622,2 millones, de los que 980 corresponderán al nominal y 1.642,2 millones a la prima de emisión, y el canje por el negocio bancario de las cajas, tras la aprobación de la operación de segregación por las asambleas generales del 29 y el 30 de junio.
El proceso de integración del nuevo banco avanza con la aprobación del proyecto de segregación del negocio bancario de las cajas a la nueva entidad a cambio de una participación accionarial.
La aprobación supone el traspaso en bloque, por sucesión universal, de los elementos patrimoniales que integran el negocio bancario de cada una de las cajas a favor de Effibank, denominación provisional del nuevo banco constituido por las cajas.
Éste se subroga en la totalidad de derechos, acciones, obligaciones, responsabilidades y cargas del negocio financiero segregado, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, según han informado las cajas en nota de prensa.
La ampliación de capital del banco se destina a la entrega del paquete accionarial a cada caja según el Contrato de Integración suscrito el 13 de abril, de tal forma que el accionariado queda formado por un 66% de Cajastur, un 20% de Caja de Extremadura y un 14% de Caja Cantabria.
La ampliación de capital aprobada se articula en una emisión de 980 millones de acciones, con un valor nominal de 1 euro por título, y una prima de emisión media de 1,67 euros, que es diferente en cada caja al tener en cuenta indicadores de gestión, calidad de activos, etc., con valoraciones realizadas desde un enfoque estático y a los efectos exclusivos de esta operación.
El negocio bancario de Cajastur se valora en 1.759,643 millones de euros, por el que recibe 646,8 millones de acciones, con una prima de emisión de 1.112,843 millones de euros.
El negocio bancario de Caja de Extremadura se valora en 457,409 millones de euros, por el que recibe 196,0 millones de acciones, con una prima de emisión de 261,409 millones de euros. El negocio bancario de Caja Cantabria se valora en 405,153 millones de euros, por el que recibe 137,2 millones de acciones, con una prima de emisión de 267,953 millones de euros.
La operación de integración significa que Effibank SA, a consecuencia del traspaso en bloque por sucesión universal de los elementos patrimoniales que forman su negocio bancario, se "subroga en la totalidad de derechos, acciones, obligaciones, responsabilidades y cargas del negocio bancario segregado, recibiendo los activos, los pasivos y los medios humanos y materiales vinculados a la explotación de dicho negocio bancario de cada caja, las cuales, a tenor de la LORCA, pasan a realizar dicha actividad por vía indirecta".
Una vez inscrita en los Registros Mercantiles la operación, Effibank SA realizará todo el negocio bancario del grupo, actuando como grupo multimarca, con las enseñas de cada caja en los territorios naturales de cada una de ellas.
El nuevo banco, con sede en Madrid, tiene un volumen de activos de más de 53.000 millones, una presencia nacional con más de 1.400 oficinas y 6.500 empleados, y una posición de liderazgo en cuatro comunidades autónomas, con una cuota de mercado del orden del 20%.
El grupo parte de una ratio de eficiencia bruta del 49%, mejor que la media del sector; una tasa de mora a cierre de 2010 del 4,2% (frente al 5,8% de media del sector) y una ratio de cobertura, incluidas garantías, del 148%, con una cómoda situación de liquidez (una disponibilidad hasta 2015 de 2,2 veces los vencimientos del periodo).
El nuevo grupo, con datos a cierre de 2010, tiene un capital principal del 8,4%, contabilizada ya la merma derivada de la provisión del plan de prejubilaciones (más de 200 millones de euros) y los ajustes por pérdida esperada, todo ello sin haber recibido ninguna aportación pública del FROB I, siendo el grupo de cajas que tiene un mayor capital principal de entre las uniones de cajas formadas en el proceso de reestructuración del sector, incluido el efecto del FROB I en las mismas.
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