Barcelona.- El consejo de administración de Banco Sabadell, reunido en Barcelona, ha acordado presentar una opa por el cien por cien de las acciones del Banco Guipuzcoano, según ha informado hoy la entidad catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El canje que se ofrecerá a los accionistas del Banco Guipuzcoano son cinco títulos del Banco Sabadell y otras cinco obligaciones necesariamente convertibles con vencimiento a tres años por cada ocho acciones ordinarias del banco vasco.
Además, por las acciones preferentes sin derecho a voto del Banco Guipuzcoano recibirán una acción ordinaria adicional, según consta en la información difundida por el banco catalán.
Por su parte, el consejo de administración del Banco Guipuzcoano celebrado hoy también ha dado por aceptada la oferta y afirma en un comunicado a la CNMV que los titulares de acciones representativas del 45,61% del capital social de la entidad vasca se comprometen a acudir a la opa, con lo que el Sabadell se garantiza el éxito de la operación.
Para el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, el Banco Guipuzcoano "es una entidad idónea para integrarse en nuestro grupo por su parecido enfoque comercial y porque consolida la implantación del grupo Banco Sabadell en el norte de España".
Oliu ha destacado también que "el acuerdo es una excelente noticia para los accionistas del Banco Guipuzcoano y del Banco Sabadell, pues abre el camino a la creación de valor por la vía de la integración doméstica que el Sabadell ya ha realizado con acierto en anteriores ocasiones".
"Esta operación se enmarca en el contexto del proyecto de fortalecimiento, consolidación y equilibrio del grupo Banco Sabadell", asegura el banco catalán en su nota.
La fórmula elegida para el proceso de integración, a través de una oferta pública de adquisición de acciones (opa), permitirá a los accionistas del Banco Guipuzcoano participar activamente en este proyecto, "al tiempo que posibilitará la permanencia de esta entidad de profundas raíces históricas en el País Vasco", según la versión del comunicado conjunto.
El acuerdo garantiza al Banco Guipuzcoano mantener su personalidad jurídica, una marca diferenciada y dos miembros de su consejo de administración pasarán a formar parte del consejo de administración del Banco Sabadell.
La modalidad de integración diseñada permitirá asimismo a los clientes y los empleados del Banco Guipuzcoano satisfacer sus respectivos intereses y participar en un proyecto de largo recorrido.
Finalmente, el consejo de administración del Banco Sabadell ha acordado también convocar Junta General extraordinaria para el próximo 18 de septiembre con el fin de someter a la aprobación de sus accionistas esta ampliación de capital, mientras que el mismo día habrá junta extraordinaria del Guipuzcoano para ratificar los acuerdos.
La junta también tendrá que dar el visto bueno a la emisión de las obligaciones convertibles necesarias para el pago de la contraprestación ofrecida en esta oferta de adquisición.
Se propondrá, asimismo, solicitar la admisión de negociación de las nuevas acciones y obligaciones convertibles en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación del resultado de la oferta.
El Banco Sabadell y el Guipuzcoano crearán con la fusión una entidad que tendrá 94.000 millones de euros en activos dentro de una operación enmarcada en la reestructuración que vive el sector financiero y que es la primera que va más allá de las cajas de ahorro y que afecta a los bancos medianos.
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