Ferrovial completa una emisión de bonos de 500 millones de euros

Ferrovial completó este martes con éxito la fijación del precio de la emisión de bonos senior a 8 años por importe de 500 millones de euros, con un cupón del 3,375%.
La demanda superó los 2.900 millones de euros, lo que representa una sobresuscripción próxima a las 6 veces, con la participación de más de 290 inversores, según informó la compañía.
El director general económico-financiero de Ferrovial, Ernesto López Mozo, indicó que “esta nueva emisión nos permitirá amortizar anticipadamente financiación bancaria corporativa, que quedará reducida a unos 28 millones de euros dispuestos del crédito sindicado”.
Los fondos servirán para optimizar la estructura financiera de Ferrovial alargando plazos, programados tras la emisión para 2018 y 2021, reduciendo coste y disminuyendo financiación bancaria, explicaron desde el grupo.
Más del 90% de la emisión se ha colocado fuera de España, destacando, principalmente, países como Reino Unido, Alemania, y Francia.
Ferrovial obtendrá con esta operación unos fondos netos de 496,85 millones de euros, cuyo cierre y desembolso están previstos para el próximo 7 de junio.