La Caixa coloca 1.250 millones de euros en cédulas hipotecarias en los mercados

Barcelona.- La Caixa ha cerrado hoy una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años en los mercados de capitales por un importe de 1.250 millones de euros, según ha informado la entidad financiera en un comunicado.

Esta emisión se enmarca dentro del plan financiero del ejercicio 2011 y servirá "para mejorar la excelente posición de liquidez del Grupo La Caixa.

La primera caja catalana, a 31 de diciembre de 2010, contaba con una liquidez de 19.638 millones de euros, el 6,9% del activo, uno de los más altos del sistema financiero español.

Como ha sucedido en las otras dos emisiones de cédulas que La Caixa ha llevado a cabo este año, esta emisión también ha obtenido una "muy buena respuesta por parte de los principales inversores nacionales e internacionales", según la entidad que preside Isidre Fainé.

Los títulos emitidos hoy han despertado el interés de un total de 100 inversores de todo el mundo y han generado una demanda de 1.600 millones de euros.

Destaca la participación de inversores como gestoras de fondos de inversión y de pensiones, bancos centrales, compañías de seguros y bancos.

Del total de la demanda, el 80% procedía de compradores internacionales, mientras que en la distribución geográfica de la demanda, destaca la participación de Francia (19%), Reino Unido (15%), Alemania y Austria (13%), Estados Unidos (10%) y Asia (9%).

Han comprado estos valores inversores no europeos (asiáticos y americanos), lo que, a juicio de la entidad, pone de manifiesto la buena acogida que ha tenido en el mercado la reorganización del Grupo La Caixa y la calidad de su balance.

La demanda de inversores españoles ha sido del 20% y el precio de la emisión se ha fijado en 195 puntos básicos sobre el 'midswap', el índice de referencia para este tipo de emisiones.

Al igual que ha sucedido en el resto de emisiones de cédulas hipotecarias de La Caixa, se espera que las agencias de rating Moody's y Standard & Poor's califiquen esta emisión con un rating de 'Aaa' y 'AAA' a largo plazo, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones.

Esta operación cuenta con la consideración denominada 'benchmark', por lo que sus títulos podrán negociarse en los principales mercados mundiales de deuda.