Barcelona, 21 mar.- La Generalitat ultima la negociación con las entidades financieras de la cuarta emisión de bonos dirigida a particulares, con la que espera captar unos 2.100 millones de euros, ampliables a 2.400 millones de euros, según fuentes financieras.
La Generalitat lanzará esta emisión para cubrir los 2.284 millones de euros de la anterior emisión que vencen el próximo 2 de mayo, y con el fin de que los costes que paga por financiarse sean menores, tratará de colocar el mayor número posible de deuda a dos años, en lugar de a uno.
Estas fuentes precisan que se baraja ofrecer al inversor una rentabilidad del 4,5% en el caso de los bonos a un año y del 5% si se suscriben bonos a dos años, a lo que hay que sumar las comisiones que recibirán las entidades financieras por colocar y asegurar la emisión.
Según el diario Expansión, el precio que deberá pagar la Generalitat por colocar esta emisión puede alcanzar el 7% en el tramo más caro, por la suma de comisiones.
Los bancos directores de la operación serán CaixaBank, Catalunya Banc y el Banco Sabadell, mientras que este último será también el banco agente de la operación, y está previsto que mañana las entidades presenten a la Generalitat sus ofertas de aseguramiento.
El importe adjudicado a cada entidad colocadora no se prorrateará entre los suscriptores, por lo que cada inversor no tendrá que hacer una petición inicial y luego ver cuánto se le adjudica, sino que podrá pedir de entrada lo que desee.
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