Meliá Hotels ofrece canjear sus participaciones preferentes por bonos simples

Madrid, 3 oct.- Meliá Hotels International ha acordado ofrecer a los inversores la posibilidad de canjear sus participaciones preferentes por bonos simples de nueva emisión, emitidos por la cadena con vencimiento a 3 años y 9 meses y con un tipo de interés anual del 7,8 % pagadero trimestralmente.

La oferta se extiende a la totalidad de las participaciones preferentes serie A emitidas por Meliá en abril de 2002 y el precio fijado para el canje es del 93,5 % de su valor nominal, ha informado hoy el grupo hotelero mallorquín en un comunicado.

Meliá ha designado a Natixis como asesor financiero y a Bankinter, como entidad agente de la oferta y entidad agente de pagos de la emisión de bonos simples y entidad proveedora de liquidez de los mismos.

El canje propuesto se realiza "en condiciones razonables de mercado e incorpora una prima implícita positiva en favor del tenedor de las participaciones preferentes", de acuerdo con el informe elaborado por la entidad independiente Intermoney Valora Consulting que se adjuntará al folleto de la emisión), indica la nota.

A los que acepten la oferta, la compañía abonará adicionalmente un importe en efectivo equivalente al de los intereses devengados por las participaciones preferentes desde la última fecha de pago de cupón hasta la fecha de emisión de los bonos simples.

Los bonos simples son valores de renta fija que representarán una deuda senior de Meliá, garantizados por el patrimonio total de ésta, reembolsables al vencimiento y que devengan intereses trimestrales.

El grupo solicitará la admisión de los bonos simples al mercado de renta fija AIAF, ha agregado Meliá.

Las participaciones preferentes, en cambio, tienen carácter perpetuo, otorgan el derecho a percibir un dividendo preferente trimestral y no acumulativo, siempre que exista beneficio distribuíble suficiente, y están garantizadas por la empresa.

Para Meliá, el interés de esta oferta en el actual entorno de mercado radica sobre todo en la posibilidad de que el inversor elija si conserva sus participaciones preferentes con sus condiciones y su remuneración actual, o si las canjea por el nuevo producto, cuya principal virtud es ofrecer una solución satisfactoria a corto y a medio plazo.

Según el vicepresidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, la responsabilidad de la cadena hotelera hacia sus clientes y los cambios en la coyuntura de los mercados le aconsejaban una solución mixta "que diera libertad a los tenedores de preferentes, y pensamos que la oferta definida es óptima".

El folleto de la oferta de canje y de la emisión de bonos simples será verificado e inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en los próximos días.