Merlin Propierties anuncia su salida a bolsa bajo la forma de socimi

Madrid, 31 mar.- La compañía de nueva creación Merlin Propierties ha anunciado que "está considerando" realizar una oferta de suscripción de acciones (OPS) y solicitar la admisión a negociación en la bolsa española en régimen de sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario (socimi).

Según informa hoy Merlin, sus planes son utilizar los fondos obtenidos con la salida al mercado para comprar "una cartera de propiedades inmobiliarias de alta calidad" todas ellas arrendadas y situadas en España, estrategia que permitirá a sus accionistas "beneficiarse con carácter inmediato de los flujos generados" por estos activos.

Los fondos remanentes servirán para financiar el crecimiento mediante la compra de propiedades comerciales la Península, sobre todo en activos ubicados en las mejores zonas ("prime") de las principales ciudades de España y, en menor medida, en Portugal, explica.

La empresa, que ha encargado a Credit Suisse Securities la labor de coordinador único y colocador junto a Deutsche Bank, London Branch y UBS, aspira a convertirse en "la mayor compañía inmobiliaria cotizada" por capitalización bursátil bajo la forma de socimi en España.

El equipo directivo de la nueva sociedad estará compuesto por los principales responsables del gestor de inversiones Magic Real Estate, entre ellos sus socios fundadores Ismael Clemente y Miguel Ollero.

Asimismo, se incorporará como director de inversiones David Brush, exresponsable de Brookfield Asset Management en Europa.

Al término de 2013 Magic Real Estate contaba con 2.800 millones de euros en activos bajo gestión.

En 2014 han dado el salto al mercado dos socimis, Lar España Real Estate e Hispania Activos Inmobiliarios, ambas en marzo, operaciones que han supuesto las primeras salidas a bolsa en este sector desde 2007.

A mediodía de hoy las acciones de Lar cotizan a 10,4 euros por título, y su capitalización asciende a 416,3 millones de euros, mientras que las de Hispania se cambian a 10,56 euros y su valor total de mercado es de 528,6 millones.