Ibercaja ha cerrado la venta de una cartera de activos con un valor bruto contable de 652 millones de euros, que ha sido adquirida por 266 millones de euros por parte de una nueva sociedad que será participada en un 80% por el grupo sueco Intrum, mientras que Ibercaja ostentará el 20% restante, según consta en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La propia entidad ha señalado que esta acción permite continuar con el saneamiento del balance y la disminución de activos improductivos con el objetivo de mejorar el perfil de rentabilidad del banco, fundamental para llevar a cabo con éxito la salida a bolsa que tiene prevista.
La venta de esta cartera, denominada Cierzo, se suma a otras transacciones similares realizadas en el ciclo estratégico anterior (Goya y Fleta) en las que se traspasaron préstamos promotor clasificados como dudosos por importe de 700 y 489 millones de euros, respectivamente, la primera de ellas en el año 2015 y la segunda en 2017.
Con esta operación, la entidad cierra un primer ejercicio del Plan Estratégico 2018-2020 en el que, entre otros hitos, se ha conseguido completar la emisión de capital AT1 por 350 millones de euros en el mes de marzo y se ha realizado la contratación de Rothschild como asesor financiero independiente para el proceso de salida a bolsa.
En concreto, la operación supondrá un impacto negativo en resultados antes impuestos de aproximadamente 31 millones de euros y tendrá un impacto ligeramente positivo en el ratio de capital. Los ahorros de costes recurrentes derivados de esta operación se estiman en torno a 30 millones de euros antes de impuestos durante los dos años siguientes.
La reducción de activos improductivos entre enero y septiembre de 2018 y esta operación singular alcanzan una cifra total de 950 millones de euros, lo que supone el 50% del objetivo total marcado por el banco aragonés en su plan estratégico.
Acuerdo estratégico con Intrum
Intrum, a través de su filial Aktua, ha estado gestionando los activos adjudicados de Ibercaja desde el segundo trimestre de 2016, mediante un acuerdo estratégico de prestación de servicios, que continuará una vez que los nuevos activos sean transferidos a Intrum, garantizando de este modo la continuidad y estabilidad en la gestión del servicio.
El pasado 14 de diciembre, Intrum ya adquirió a Sabadell el 80% de su filial inmobiliaria Solvia por 300 millones de euros, lo que, unido a esta última operación, refuerza su posición en el mercado de servicios inmobiliarios español. Solvia cuenta con más de 21.000 millones de euros en activos bajo gestión y 700 empleados.
"Estamos muy satisfechos de ser capaces de añadir otra importante inversión a nuestra actividad en España, que sin duda nos ayudará a alcanzar los objetivos financieros establecidos por la compañía para 2020. Este acuerdo es el resultado de un diálogo entre Ibercaja e Intrum y nos permitirá continuar desarrollando nuestra alianza estratégica, así como ampliar el contrato de servicio que tenemos en la actualidad", comenta el presidente y consejero delegado de Intrum, Mikael Ericson.
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