La compañía de alquiler de vehículos con conductor Uber fijó este jueves un precio de 45 dólares para los 207 millones de títulos con los que regará este viernes Wall Street en su salida bolsa, informaron medios locales. Eso supondrá captar alrededor de 9.315 millones de dólares con base en una capitalización de cerca de 80.000 millones.
La compañía sitúa un coste 10 dólares por debajo de la estimación más optimista que hizo en su primer folleto ante la Comisión de Mercados y Valores estadounidense (SEC), cuando esperaba colocar 180 millones de títulos, con opción de comprar otros 27, por 55 dólares cada uno.
El cambio de criterio obedece a las tensiones comerciales de Estados Unidos con China y al mal estreno de su competidora Lyft.
La expectación en torno al debut en el parqué neoyorquino de Uber se ha ido apagando desde que presentara oficialmente los documentos para su salida el mes pasado, primero al rebajar la horquilla inicial hasta un máximo de 50 dólares y ahora al situar el precio de salida en 45, en la parte baja del rango.
Si en una ronda de inversiones privada previa Uber había conseguido una valoración de alrededor de 120.000 millones de dólares, el mal estreno de Lyft -desde el cual en un mes ha perdido más del 23 % de su valor- hizo que redujera sus expectativas hasta aspirar a valorarse en unos 100.000 millones.
Pero la escalada en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, con su consecuente impacto en los mercados, ha hecho que la tecnológica con sede en San Francisco (California) opte por rebajarlas hasta el entorno de los 80.000 millones de valoración bursátil.
Uber registró en 2018 una facturación de 11.270 millones de dólares con un beneficio neto de 997 millones. Sin embargo, el resultado de explotación ajustado, que incluye los costes de depreciación y de amortización, fue negativo (-1.850 millones de dólares), lo que parece no jugar en favor de la compañía.
Además de su rama de transporte de personas, Uber también cuenta con una división de reparto de comida (Uber Eats) y con otra de logística industrial que incluye transporte de mercancías (Uber Freight).
En su folleto para la salida a bolsa, Uber pone en valor las perspectivas de crecimiento de su negocio, ya que asegura contar con cerca de cuatro millones de conductores en todo el mundo que efectúan 17 millones de viajes diarios.
Sin embargo, y a pesar de estar presente en 63 países y 700 ciudades, los responsables aseguran haber llegado solo a un 2 % de la población total de los lugares donde operan, lo que indica un amplio margen de crecimiento.
La operación de salida a bolsa está liderada por las instituciones financieras Morgan Stanley, Goldman Sachs y Bank of America Merrill Lynch.
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