Los títulos de Mediaset España no han reaccionado después de que MFE-Media For Europe haya lanzado lanza una OPA voluntaria sobre el 44,31% del capital social de la compañía que no es de su titularidad, con una contraprestación consistente en 1,86 euros en efectivo y 4,5 acciones ordinarias A del oferente por cada acción de Mediaset España.
La oferta mixta, sobre todo en acciones, suponía valorar la empresa en 6,64 euros por título y ofrecía una prima del 10% respecto al precio de 5,12 euros en que fueron suspendidas las acciones. En total, MFE desembolsaría 777 millones de euros por el resto de las acciones de la filial, aunque de ellos solo 255 millones serán en efectivo. El resto, en acciones. La valoración del 100% de Mediaset España, según esta oferta de canje, se situaba ayer en los 1.756 millones de euros.
Las acciones de la filial de MFE han cerraron este miércoles con una caída del 4,25%, hasta los 4,88 euros. La oferta de compra está condicionada a un umbral mínimo de aceptación del 90% de las acciones, correspondiente a aproximadamente el 95,6% del capital total de Mediaset España; así como a la aprobación pertinente por la Junta de Accionistas de MFE.
El conglomerado de medios ha señalado que, desde un punto de vista financiero, la operación proporcionará un aumento del EPS (beneficio por acción) a partir del primer año para los actuales accionistas MFE-Media For Europe y para los accionistas de Mediaset España que acepten la oferta.
Además, ha subrayado que los accionistas de Mediaset España serán recompensados a través de una prima del 30,1% sobre el precio medio ponderado por volumen de los últimos tres meses; una prima del 25,2% sobre el precio medio ponderado por volumen del último mes; una prima del 12,1% respecto al último precio de cierre; y una prima implícita del 59% en comparación con el valor de mercado del negocio principal de televisión de Mediaset España (sin considerar la participación en ProSieben y la caja).
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