El director general de ACS, Ángel García Altozano, ha cifrado entre 5.000 y 5.500 millones el valor total de la venta de su división de renovables. De esta cifra, 3.000 millones corresponderán a desconsolidar la deuda ligada a estos proyectos, mientras que el resto será dinero efectivo que se destinará también a reducir los compromisos financieros.
Esta operación, junta a la futura consolidación de Hochtief, sobre la que ha lanzado una opa para hacerse con el 50%-55% del capital, permitirá al grupo elevar su beneficio bruto (ebitda) hasta los 2.800 millones de euros, mientras que la deuda se verá reducida en cerca de 3.000 millones, hasta situarse en una horquilla de entre 5.000 y 6.000 millones, frente a los más de 9.000 millones actuales.
Con esta nueva foto, el grupo presidido por Florentino Pérez consigue mejorar su posición financiera de cara a la refinanciación del crédito de Iberdrola, que vence el próximo año.
Altozano asegura que su objetivo es poder consolidar Hochtief en 2011 y mantiene su promesa de llegar al 20% de Iberdrola. Por el momento, ACS ha elevado su participación en la eléctrica hasta el 14,95%.
A pesar de la mejora del ratio deuda/ebitda, que podía reducirse hasta el entorno de las dos veces, según cálculos de la compañía, Altozano ha asegurado que "no tenemos en mente realizar ninguna emisión de bonos".
Esto significa que la constructora deja en suspenso la colocación que había anunciado para finales de este ejercicio.
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