Sábado, 21.09.2019 - 20:12 h

Banco Popular coloca 500 millones en cédulas hipotecarias a 6 años al 3,75 %

El Banco Popular ha vuelto a aprovechar la reapertura del mercado de emisiones y ha colocado 500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 6 años, con un cupón del 3,75 % y una rentabilidad para el inversor del 3,854 %, según datos del mercado consultados por EFE.

Madrid, 14 ene.- El Banco Popular ha vuelto a aprovechar la reapertura del mercado de emisiones y ha colocado 500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 6 años, con un cupón del 3,75 % y una rentabilidad para el inversor del 3,854 %, según datos del mercado consultados por EFE.

Eso se explica porque el coste final de la operación ha sido de 270 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia de las emisiones a tipo fijo, gracias a la fuerte demanda, que superó los 1.100 millones.

La emisión se colocó entre más de cien inversores, principalmente internacionales, de 15 nacionalidades distintas que representaron el 76 % de la demanda.

Destacaron las órdenes de Francia con un 22 % del total, seguido de Reino Unido, con un 15 %; Alemania, un 13 %; Holanda, un 7 %; y Suiza, con un 6 %.

Por tipo de inversor, la deuda se colocó principalmente entre gestoras de fondos (45 %), compañías de seguros (17 %) o gestoras de pensiones, con un 8 %.

Además de Popular, Bank of America, Crédit Agricole, HSBC y Société Générale actúan como colocadores de la emisión, que vence en enero de 2019.

La semana pasada el Popular emitió 750 millones en deuda sénior, aquélla que tiene como garantía sólo a la propia entidad, a un plazo de 2,5 años y con una rentabilidad fija anual del 4 %.

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