COMUNICADO: Mercuria firma en Asia créditos rotatorios por USD 1.000 millones

SINGAPUR, November 20, 2014 /PRNewswire/ --

Mercuria Energy Group Ltd. (en adelante, "Mercuria"), el grupo mundial de energía y commodities, se complace en anunciar haber firmado exitosamente líneas de crédito rotatorias por un valor de USD 1.000 millones en las cuales participaron 38 bancos.

Los bancos participantes fueron Australia and New Zealand Banking Group Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., DBS Bank Ltd., Emirates NBD Capital Limited, First Gulf Bank PJSC, sucursal Singapur, Industrial and Commercial Bank of China Ltd., ING Bank N.V., The Royal Bank of Scotland plc, Société Générale Corporate & Investment Banking y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, actuando como Organizadores Principales y Receptores de Ofertas Mandatados.

Las líneas de crédito, firmadas el 18 de noviembre de 2014, se componen de dos nuevos tramos de USD 622 millones con vencimiento a 364 días incluyendo opciones de crédito puente y renminbi chinos off-shore (CNH), y un tramo rotatorio de USD 378 millones con vencimiento a tres años. Dichas líneas de crédito fueron otorgadas a Mercuria Energy Trading Pte. Ltd. y Mercuria Asia Group Holdings Pte. Ltd.

Mercuria utilizará las líneas de crédito para propósitos corporativos generales y para refinanciar vencimientos de créditos rotatorios existentes del Grupo por USD 530 millones a 364 días y USD 470 millones a tres años, firmados el 30 de noviembre de 2013.

Las nuevas líneas de crédito fueron lanzadas el 17 de septiembre pasado a través de reuniones con los bancos celebradas en Dubái, Shanghái, Taipéi y Singapur, resultando en una importante sobredemanda de más del 60% por encima del importe inicial de lanzamiento.

"Nos sentimos muy satisfechos con la fuerte sobredemanda resultante y el compromiso de 38 bancos con estas líneas de crédito", concluyó Guillaume Vermersch, Chief Financial Officer de Mercuria. "La cantidad de nuevos bancos geográficamente diversos y de un grupo más amplio de bancos de primer nivel actuando como Organizadores Principales y Receptores de Ofertas Mandatados, demuestra la fortaleza del sindicato y la confianza continua de nuestros socios financieros en el modelo de negocios de Mercuria, así como el fuerte atractivo de éstas líneas de crédito. Estamos ansiosos por seguir trabajando estrechamente con nuestro grupo de bancos".

Los siguientes bancos participaron como Organizadores Principales y Receptores de Ofertas Mandatados en sindicación general:

Organizadores Principales Mandatados (Mandated Lead Arrangers)

Al Ahli Bank of Kuwait

Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP)

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Mizuho Bank, Ltd

Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank International)

Standard Chartered Bank

Organizadores Principales (Lead Arrangers)

Banco do Brasil AG

Bank of China Limited

BNP Paribas

Indian Bank

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

State Bank of India

Westpac Banking Corporation

Organizadores (Arrangers)

Commonwealth Bank of Australia

CTBC Bank Co., Ltd.

Garanti Bank International

Hang Seng Bank Limited

Indian Overseas Bank

Qatar National Bank

UBS AG

United Overseas Bank Limited

Co-organizadores (Co-Arrangers)

The Bank of East Asia, Limited

Mashreqbank psc

Mega International Commercial Bank Co., Ltd.

Raiffeisen Bank International AG

Union National Bank PJSC

Union de Banques Arabes et Françaises

Zenith Bank (RU) Limited

Acerca de Mercuria

Mercuria es un grupo líder en energía y commodities. Con una facturación de USD 112.000 millones en 2013, Mercuria, enfocada principalmente en energía, está presente en toda la cadena de valor de commodities con actividades que conforman una equilibrada combinación de flujos de materias primas y activos estratégicos. Más de 1.000 personas operan desde oficinas en todo el mundo para sostener el amplio alcance de negocios del Grupo con su conocimiento de los mercados, diversidad y experiencia.

La destreza y conocimientos de Mercuria cubren todos los segmentos del mercado de la energía, incluyendo los productos medioambientales asociados, y se expande al mineral de hierro, la carga seca a granel, los metales base y los productos petroquímicos.

El Grupo también invierte en exploración y producción de activos de petróleo, gas y carbón en todo el mundo. Estas inversiones respaldan la creciente presencia de Mercuria como protagonista de importancia en el mercado mundial.

El Grupo conserva sólidas capacidades de infraestructura que incluyen terminales de almacenamiento de productos de petróleo y activos de producción. Nuestras instalaciones de logística, almacenamiento y mezcla nos permiten proveer una amplia gama de productos en forma puntual en cualquier parte del mundo.

Recientemente, Mercuria completó la adquisición del negocio de commodities físico de J.P. Morgan Chase & Co., ampliando por lo tanto el alcance de los servicios que ofrece a sus clientes y contrapartes, y a la vez equilibrando sus posiciones globales. CONTACTO: Si desea más información acerca de las instalaciones, contactecon: Mercuria Energy Trading Pte. Ltd. y Mercuria Asia Group Holdings Pte.Ltd.: Evelyn Tay, teléfono) +65 6416 2739, e-mail) evelyntay@mercuria.com;Chew Siang Chee, teléfono) +65 6416 2725, e-mail) scchew@mercuria.com ;Mercuria Energy Group: David Stanton, teléfono) +41 22 595 8719, e-mail)dstanton@mercuria.com ; Marc Koyanagi, teléfono) +44 20 7898 0038, e-mail)mkoyanagi@mercuria.com ; ING Bank N.V.: (banco público en nombre de losagentes coordinadores principales y bookrunners) Paul Verwijmeren,teléfono) +65 6232 6271, e-mail) paul.verwijmeren@asia.ing.com