Madrid, 18 dic.- El banco venezolano Banesco se ha impuesto hoy como el ganador de la subasta del 88,3 % de la entidad española Novagalicia frente a la gran banca en España y dos fondos de inversión extranjeros con una oferta de unos 1.380 millones de dólares (1.003 millones de euros).
El FROB -fondo de rescate de la banca española- confirmó la operación, en la que Banesco no reclamó ningún tipo de ayuda adicional en el acuerdo de compra de la entidad, de la región de Galicia (noroeste de España).
Según la oferta presentada, Banesco apenas desembolsará 400 millones de euros (unos 548 millones de dólares) al formalizarse la operación, mientras que el resto lo abonará "en sucesivos plazos hasta 2018", según explicó el organismo público en un comunicado.
La oferta realizada por la entidad venezolana incluye también la compra de dos carteras de fallidos (préstamos morosos) de Novagalicia y supondrá para el Estado español una pérdida de unos 8.000 millones de euros (cerca de 11.000 millones de dólares), puesto que el grupo ha recibido más de 9.000 millones de euros (unos 12.360 millones de dólares) de fondos públicos.
El FROB eligió al venezolano Banesco después de estudiar las propuestas del los bancos españoles Banco Santander, BBVA, CaixaBank, los fondos de inversión Guggenheim y JC Flowers-Oak Tree recibidas el pasado lunes.
En una nota de prensa, el organismo público explicó que la propuesta de Banesco cumple las condiciones impuestas por FROB en el sentido de que está más de 200 millones de euros por encima de la segunda mejor oferta y también la supera en un 50 %.
La entidad venezolana, que realiza la compra a través del Banco Etchevarría, en el que es el principal accionista, asume el control de Novagalicia dispuesta a mantener la gestión, la sede, la obra social en la región, el empleo y la mayoría de las oficinas.
La compra incluye también dos carteras de préstamos morosos del grupo gallego y se hace sin ofrecer un esquema de protección de activos o garantía adicional a los compromisos iniciales ofrecidos por el FROB sobre determinados riesgos en el futuro.
El grupo Banesco se hará con el 88,3 % de Novagalicia, un 63 % en manos del Estado y un 15 % más del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que compró títulos a pequeños inversores de las antiguas cajas gallegas.
Sin que haya sido necesario abrir una segunda vuelta para que otros dos competidores mejoraran sus ofertas, Novagalicia será adjudicada al grupo venezolano en cuanto la operación reciba el visto bueno de las autoridades nacionales e internacionales.
Con la adjudicación de Novagalicia, el FROB da cumplimiento al mandato de resolución de la entidad acordado con Europa y respeta los objetivos y principios del mismo, destinados a minimizar las ayudas públicas y garantizar la estabilidad financiero.
El grupo fruto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova cuenta con una clientela relativamente fiel a pesar de los vaivenes de la entidad y con una multimillonaria partida en créditos fiscales que ha hecho más fácil su compra.
El pasado jueves, el FROB comunicó a todos los interesados que el grupo gallego contaba con 2.350 millones de euros (3.216 millones de dólares) en activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) que cualquier ganador, tanto banco como fondo de inversión, podría computar como capital.
Esto se explica porque el Estado garantiza al comprador que podrá compensar ese monto en un plazo de hasta 18 años con los beneficios que vaya generando o, de lo contrario, recibirá deuda pública.
Pero, además, Novagalicia suma unos 2.000 millones de euros (2.738 millones de dólares) más en DTA aún sin activar y que, dependiendo de la capacidad de Banesco para generar resultados, podrá aprovechar en mayor o menor medida.
Novagalicia es la marca empleada en sus territorios de mayor implantación por Novacaixagalicia Banco, entidad que nació en 2011 tras la fusión de las dos cajas gallegas, Caixa Galicia y Caixanova.
Fuera del territorio gallego, el grupo operaba bajo la marca EVO, que vendió al fondo estadounidense Apollo por 60 millones de euros (82,1 millones de dólares).
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