Bilbao, 18 ene.- Kutxabank ha cerrado hoy, en menos de una hora y con una demanda cinco veces superior, la colocación entre inversores institucionales extranjeros su primera emisión de cédulas hipotecarias, por un total de 750 millones de euros.
Según ha informado en una nota el banco vasco, fruto de la fusión de las cajas BBK, Kutxa y Vital, el plazo de amortización de las cédulas es de cuatro años y su rendimiento es de 220 puntos básicos sobre el "mid-swaps", el indicador que fija la media de los seguros de cobertura para emisiones de este tipo.
Las cédulas hipotecarias, títulos de renta fija garantizados por la cartera hipotecaria y el balance de la entidad, han sido calificadas por Moody's con A3 (notable bajo) y por Standard & Poors con AA- (sobresaliente bajo).
Las 213 solicitudes de demanda de las cédulas de Kutxabank han sumado 3.800 millones, cinco veces más que la cantidad adjudicada entre inversiones institucionales de Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Alemania, Francia y otros países europeos.
Kutxabank ha destacado la "gran acogida" de su primera emisión de cédulas hipotecarias, que refuerza la solidez y "óptima posición de liquidez" del banco vasco, cuyo patrimonio neto supera los 5.000 millones de euros. EFECOM.
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