Elecnor colocará hasta 300 millones de euros a través de un programa de pagarés multidivisa en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Según notificó a la CNMV, la compañía busca financiar las necesidades de capital de trabajo y nuevos proyectos, tanto en España como a nivel internacional, en las áreas de ingeniería, desarrollo y construcción de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías.
El límite conjunto de 300 millones de euros es uno de los mayores del mercado. A través de este nuevo programa, el grupo tendrá acceso a financiación tanto en euros como en dólares estadounidenses, a plazos de hasta 24 meses, lo que permitirá optimizar los costes de financiación. "La solidez del modelo de negocio y reputación de Elecnor es ya reconocida por este mercado, lo que le permite emitir en unas condiciones muy ventajosas", ha destacado la compañía.
En concreto, la operación se enmarca en la estrategia de diversificación de fuentes tradicionales de financiación que lleva a cabo Elecnor, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En los últimos siete años, Elecnor ha realizado 165 emisiones por un total de 5.200 millones de euros, lo que sitúa a la compañía "como uno de los principales emisores del mercado español".
De esta manera, Elecnor mantiene su apuesta por "fuentes de financiación a corto y medio plazo más allá de las bancarias tradicionales". Además, en el comunicado emitido señala que "para la decisión de renovar el Programa, Elecnor ha valorado la flexibilidad en los plazos de financiación y un coste inferior al de las fuentes de financiación alternativas a esos plazos".
Para este programa de pagarés de 2021, Elecnor contará con Banca March y Banco de Sabadell como entidades colocadoras. Banca March es el asesor registrado y agente de pagos, mientras que Cuatrecasas se ha hecho cargo del asesoramiento legal.
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