La constructora alemana Hochtief, controlada por la española ACS, ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre su filial australiana Cimic para hacerse con su control total. La oferta, de casi 1.000 millones de euros, se dirige al 21,42% del capital que no controla y no tiene condiciones.
Según ha informado, ofrece a sus accionistas 22 dólares australianos por acción (14 euros) en metálico, 940 millones de euros en total. Además, representa prima del 33% respecto a los 16,49 dólares en los que cotizaba Cimic a cierre del mercado australiano de este miércoles. Cimic cotiza en la bolsa en mínimos desde febrero de 2015 ajustado a dividendos, después de que llegó a cotizar por encima de los 50 dólares en 2019, antes del estallido de la pandemia de Covid-19.
Hochtief Australia lanzará la oferta final de exclusión para adquirir la participación de minoritarios de Cimic, que permitirá a Hochtief aumentar su participación indirecta en Cimic hasta el cien por cien. Actualmente, Cimic capitaliza alrededor de 5.133 millones de euros y Hochtief controla el 78,58% del capital. Para hacerse con el 100%, la multinacional presidida por Florentino Pérez, a través de su filial germana, tendrá que comprar 66,6 millones de acciones por 940 millones de euros fuera de mercado. Para financiar la oferta Hochtief ha acordado una facilidad de transacción con un consorcio de bancos.
Al hacerse con todas las acciones y quedarse el valor sin capital flotante, la compañía podría dejar de cotizar. Hace unos meses, Cimic comunicó que estaba estudiando la salida a Bolsa de su filial de servicios Ventia, que gestiona junto con el fondo Apollo Global Management, por unos 2.200 millones de euros.
En 2021, Cimic obtuvo un beneficio neto de 402 millones de dólares australianos (253 millones de euros), lo que supone una caída del 35% respecto al año anterior, como consecuencia de que en ese ejercicio ingresó 850 millones de euros por la venta del 50% de su empresa minera Thiess. Sin tener en cuenta este efecto, los beneficios hubiesen sido mayores, puesto que el beneficio comparable en 2020 fue de 371 millones de dólares. No obstante, la crisis del coronavirus continuó afectado a la empresa, que en los años anteriores a la crisis conseguía anualmente unos 600 millones de beneficio.
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