Madrid.- El grupo ACS ha llegado a un acuerdo con el fondo de inversiones CVC para venderle un 15,55% de su participación en Abertis a un precio de 15 euros por acción, unos 1.723 millones de euros.
Según comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la participación del 25,83% de ACS en Abertis se transmitirá, a esos 15 euros por acción, a dos sociedades: una española, Admirabilia, que tendrá un 10,28% y controlada por ACS, y otra holandesa, Trebol International, que comprará el 15,55% y controlada por Trebol Holdings, sociedad de CVC.
En ambas empresas los derechos políticos corresponderán en un 60% a Trebol Holdings y en el 40% restante al grupo ACS.
La operación supone valorar la participación del 25,83% de ACS en Abertis en 2.863 millones de euros y en 11.085 millones toda la compañía.
Para la financiación parcial de la compra, ACS ha llegado a un acuerdo con un sindicato de bancos (integrado por La Caixa, B. Santander, Mediobanca y Societe General) para la concesión de un crédito de 1.500 millones de euros en dos tramos: uno de 1.250 millones, con vencimiento a tres años; y otro de 250 millones, con vencimiento a un año.
Por su parte, Criteria, el holding de participadas de La Caixa que controla el 28,4% de Abertis, ha subrayado hoy "su intención de mantenerse como accionista de referencia" del grupo de infraestructuras.
Asimismo, Criteria ha explicado que se nombrarán, por cooptación, tres nuevos consejeros dominicales en Abertis, que propondrá el nuevo grupo formado por ACS y CVC y sustituirán a tres de los actuales consejeros dominicales de ACS.
El holding de La Caixa también ha expresado a ACS "sin que pueda entenderse como un compromiso" que la actual política de dividendos de Abertis es "satisfactoria" y que, por tanto, "espera que el pay out (porcentaje de beneficios que destina a pagar dividendos a sus accionistas) no disminuya en el futuro".
En un comunicado, CVC Capital Partners señaló que Abertis "es una magnífica compañía", con "gran capacidad de crecimiento" y que su objetivo "es apoyar a largo plazo a la compañía y al equipo directivo".
Hace unos meses, el presidente de ACS, Florentino Pérez, apuntó la posibilidad de incorporar nuevos socios al grupo de infraestructuras con la intención de ampliar su caja para realizar nuevas inversiones, entre las que se encuentra ampliar su participación en Iberdrola, junto a otros proyectos de concesiones y energías renovables.
En esta misma línea, junto a la operación comunicada hoy, y que llevaba meses negociándose, ACS cerró la semana pasada la venta de su filial Dragados Servicios Portuarios y Logísticos (SPL) por 720 millones de euros a un consorcio de inversores institucionales asesorados por JP Morgan Asset Management.
A las 9.40 horas, las acciones de Abertis subían un 1,13%, hasta los 13,44 euros por acción; mientras que las de ACS aumentaban un 0,19%, hasta los 34,49 euros.
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