Madrid, 10 sep.- Telefónica ha lanzado hoy una emisión de bonos convertibles en acciones de la compañía por un importe nominal total de 1.500 millones de euros, que se dedicarán a "finalidades corporativas generales", incluida la compra de la empresa de telefonía móvil E-Plus.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa de telecomunicaciones ha señalado que los bonos vencerán el 25 de septiembre de 2017, cuando serán convertidos en acciones nuevas o existentes.
Además podrán convertirse de manera anticipada, de verificarse determinadas circunstancias.
En ambos casos, el precio de conversión incluirá una prima.
Los títulos, emitidos al 100 % de su valor nominal (100 euros), devengarán un interés fijo anual de entre el 4,5 % y el 5 %, pagadero por anualidades vencidas.
Telefónica ha explicado que la emisión está dirigida exclusivamente a inversores cualificados y que será coordinada por BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS Limited.
El desembolso está previsto para el 24 de septiembre de 2014 y Telefónica se ha comprometido a no llevar a cabo emisiones, ofertas o ventas de acciones u otros valores convertibles en acciones durante noventa días.
La filial alemana de la compañía, Telefónica Deutschland, lanzó ayer una ampliación de capital para obtener 3.620 millones de euros con los que financiar parcialmente la compra de E-Plus.
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