Abengoa ha recibido una oferta final por parte del fondo TerraMar para su sociedad Abenewco 1, a la que traspasó los activos y las actividades más valiosos de la matriz. La propuesta, que comprende 200 millones de euros de financiación, está condicionada a la ayuda de 249 millones solicitada a la SEPI y a que la banca aporte nuevas líneas de avales por un importe de hasta 300 millones, según ha informado la compañía en la CNMV.
En concreto, la oferta consistiría en proporcionar financiación en un importe de 200 millones, parte en forma de préstamo (dividido en una línea interina y el resto como préstamo ordinario) y parte como aportación de capital con objeto de alcanzar un porcentaje de participación de control de Abenewco 1.
Dicha oferta de financiación e inversión está condicionada, entre otras, a la aportación de 249 millones de euros por parte de la SEPI y a que las instituciones financieras de relación de la compañía aporten nuevas líneas de avales en un importe hasta 300 millones de euros, en línea con los acuerdos firmados y anunciados en agosto 2020, parte de los cuales se concederán de forma interina.
Abenewco 1 suscribiría un nuevo acuerdo de reestructuración en línea con el acuerdo firmado y publicado en agosto de 2020 aplicando ciertos cambios y modificaciones a los instrumentos de deuda actualmente vigentes, que implicarían en todo caso capitalizaciones y quitas y realizando las modificaciones oportunas para incluir la ejecución de la operación de inversión por TerraMar.
Finalmente, la implementación del acuerdo de reestructuración y la realización de los desembolsos previstos supondrían el cumplimiento de la condición de reestructuración financiera prevista en el acuerdo de proveedores suscrito el pasado mes de julio de 2020 y en consecuencia se produciría la entrada en vigor y ejecución de dicho acuerdo.
El pasado 17 de marzo Abengoa Abenewco 1 anunció que había recibido una oferta no vinculante por parte de un grupo de inversores liderados por Terramar Capital, quienes finalmente han presentado una oferta definitiva sometida a determinadas condiciones y a la autorización de los actuales acreedores financieros.
Cabe recordar que Abengoa, en concurso de acreedores, ha recibido también una oferta no vinculante presentada por la familia mexicana Amodio, principal accionista de OHL, para hacerse con Abenewco 1. Ese acuerdo supone la aportación de 200 millones y una línea de avales de 50 millones adicionales y también está solicitada al rescate pedido a la SEPI.
La sindicatura de accionistas minoritarios Abengoashares pretende con esta oferta frenar la operación financiera con Terramar Capital, a la que se oponen los accionistas críticos por considerarlo un fondo especializado en el "desguace de compañías" que además llegaría a ostentar el 70 % del capital social de Abenewco 1.
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