En plana batalla empresarial, la familia Benetton está ultimando junto a Blackstone una oferta de adquisición por el gigante italiano de infraestructuras Atlantia. Esta operación podría convertirse en el mayor acuerdo del año, según han informado diversas fuentes a la agencia Bloomberg. El holding Edizione de la familia, la firma estadounidense de adquisiciones y otros inversores podrían anunciar este miércoles su plan para comprar y privatizar la compañía.
Con esta oferta responderían a la última ofensiva de Florentino Pérez. El grupo español, que cuenta con Brookfield y GIP como compañeros de viaje, ha diseñado una posible opa con varios objetivos. El primero, crear un gigante de las concesiones en Europa tras haber recibido 5.000 millones con la venta de Cobra. Y el segundo, buscar la fórmula de no consolidar la deuda de la compañía italiana para poder amortiguar los riesgos de una operación de una dimensión tan grande, según aseguraban la pasada semana las fuentes consultadas a La Información.
Los accionistas minoritarios de Atlantia, el fondo soberano de Singapur GIC y Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, se espera que inviertan en una nueva empresa que los pretendientes planean establecer para la operación, según ha señalado Bloomberg. Los Benetton ya poseen alrededor del 33% de la compañía y el objetivo sería lograr adquirir el 100% del capital.
Atlantia tiene un valor empresarial de casi 65.000 millones de euros (71.000 millones de dólares), incluida la deuda, lo que significa que cualquier adquisición sería la mayor del año hasta el momento. También se clasificaría como uno de los mayores acuerdos de infraestructura de todos los tiempos.
La deuda es una clara línea roja para ACS, por lo que ha sido necesario buscar dos socios con pulmón financiero suficiente -el fondo estadounidense GIP y el canadiense Brookfield- para acometer conjuntamente la compra y, al mismo tiempo, repartir el peso del pasivo.
Atlantia, que tiene sus raíces en la privatización del sector de autopistas de Italia a fines de la década de 1990, ahora se encuentra en una encrucijada, ya que recibirá aproximadamente 8.000 millones de euros por la venta de su unidad de autopistas Autostrade. El gobierno de Italia obligó a Atlantia a vender el negocio después del colapso mortal del puente de Génova en 2018, en el que murieron 43 personas.
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