Eroski completa una de las condiciones que le impusieron los bancos para refinanciar su gigantesca deuda: incorporar un socio financiero al grupo. La cooperativa vasca ha completado este martes la venta del 50% de las acciones de su filial catalana Caprabo al grupo EP Corporate Group del multimillonario checo Daniel Kretinsky y del eslovaco Patrik Tkac, socios minoritarios en otras compañías de distribución como la francesa Casino (5%), la británica Sainsbury (10%) o la alemana Metro (40%), que a su vez es la dueña del grupo mayorista Makro.
El importe de la operación no se ha hecho público porque todavía está pendiente de algunos ajustes, aunque fuentes financieras consultados por 'La Información' sitúan la desinversión entre 350 y 400 millones de euros. Eroski ha usado ese importe para amortizar hoy un vencimiento de deuda previsto para diciembre de 2021 de 315 millones de euros previsto en el acuerdo de refinanciación con los bancos de 2019, y también parte de la cuota de 730 millones que vence en 2024. "Se espera que el importe restante de amortización del contrato de refinanciación a cierre de ejercicio se sitúe por debajo de los mil millones de euros", explica la compañía.
La operación supone la venta del 50% de Supratuc, propietaria del 100% de las participaciones de las sociedades Caprabo S.A.U y Cecosa Supermercados, que agrupa las actividades de Eroski en Cataluña y Baleares. El grupo vasco ha tenido que vender a un precio muy inferior al que le costó hacerse con su rival en 2007, cuando pagó 1.300 millones de euros por el 75% del capital de Caprabo que estaba controlado hasta entonces por La Caixa y las familias fundadoras del grupo Elías, Botet y Carbó.
Desde entones, Eroski vive sumido en una espiral de deudas que le llevó al límite en 2019 con los bancos acreedores de su deuda, que refinanciaron más de 1.500 millones de euros con la compañía hasta 2024 a cambio de un plan de desinversiones y ajustes que todavía sigue su curso. De hecho, el consorcio checo que lidera Kretinsky entra prácticamente a derribo, con un descuento de más del 50% respecto al precio que pagó Eroski hace 14 años.
Tras la firma de la operación, se ha celebrado la junta constituyente de la sociedad y se han aprobado sus estatutos sociales. Asimismo, se han designado los miembros del consejo de administración de Supratuc, que estará presidido por Javier Amezaga, director corporativo de Eroski; Rosa Carabel, directora general de Eroski; Marco Arcelli, consejero delegado de EP Global Commerce; y Roman Šilha, director de operaciones EP Global Commerce y del brazo inversor de Kretinsky VESA Equity Investment.
Kretinsky es una de las mayores fortunas de Europa central, construida sobre el sector energético a través de su compañía Energetický, pero se ha hecho un nombre en el panorama europeo a través de sus inversores en el sector de la distribución (Casino, Sainsbury, Metro), los medios de comunicación (Le Monde, ProsiebenSat1) y el fútbol (Spartak de Praga).
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