Deliveroo ha reducido su precio de salida en la oferta pública de venta (OPV) que prevé realizar en la Bolsa de Londres. Pese a asegurar que sus carteras de pedidos estén completamente cubiertas para lo que será la mayor salida a bolsa de Londres en una década, la compañía de envíos de comida a domicilio ha optado por rebajar el rango de precios ofrecido a los inversores en su proceso de salida a Bolsa debido a la "volatilidad" del mercado, según ha informado este lunes en un comunicado.
Finalmente la compañía, fundada por el jefe William Shu en 2013, podría estar valorada en hasta 7.850 millones de libras (7.923 millones de euros), frente a los 8.800 que esperaba lograr la empresa como máximo en su debut en el mercado de valores el próximo 31 de marzo. El anterior rango de precios de las acciones participantes en la oferta pública de venta era de entre 3,90 y 4,60 libras por acción. Este lunes, el rango se ha acotado a entre 3,90 y 4,10 libras por valor.
"Deliveroo ha recibido una gran demanda de instituciones de todo el mundo y la operación quedaría cubierta varias veces con este rango de precios, liderada por tres inversores clave muy relevantes. Dada la volatilidad de las condiciones del mercado global para las OPV, Deliveroo está eligiendo un precio responsable dentro del rango inicial y en un punto de entrada que maximiza el valor a largo plazo para nuestros nuevos inversores institucionales y minoristas", ha asegurado un portavoz de Deliveroo.
Tras la operación, Amazon se mantendrá como el accionista principal de la empresa, reduciendo su peso en el accionariado del 15,8% actual al 11,5%. No obstante, dado que la empresa tiene una estructura accionarial de clase doble, el fundador y consejero delegado, William Shu, ostenta el control de la empresa. Aunque los 115,2 millones de títulos de Clase B que tendrá tras la OPV apenas representan el 6,3% del capital social total de la empresa, acumularán el 57,5% de los derechos de voto totales.
Deliveroo ha contratado a Goldman Sachs International y JP Morgan Securities (JP Morgan Cazenove en Reino Unido) como coordinadores globales conjuntos, y a Merrill Lynch International (BofA Securities), Citigroup Global Markets Limited (Citigroup), Jefferies International Limited (Jefferies) y Numis Securities Limited como 'bookrunners' conjuntos de la OPV.
Deliveroo cerró 2020 con unas pérdidas netas atribuidas de 225,5 millones de libras (264,9 millones de euros), un 28,9% menos que los números rojos del año anterior, tras incrementar su facturación un 54,3%, hasta 1.190,8 millones de libras (1.399,1 millones de euros).
