El banco suizo UBS ha anunciado una oferta para recomprar los títulos de deuda con vencimiento a 2028 y 2032 emitidos el pasado viernes, apenas un par de días antes del acuerdo para la adquisición de Credit Suisse, cuyo importe agregado asciende a 2.750 millones de euros.
De este modo, UBS quiere adquirir los 1.500 millones de euros en bonos con interés fijo al 4,625% y vencimiento en marzo de 2028, así como los 1.250 millones de euros en deuda con interés del 4,750% y vencimiento en marzo de 2032, que fueron emitidos en ambos casos el 17 de marzo de 2023.
UBS no tiene necesidades de financiación pese a la compra. La entidad pagará el 100% de la compra de Credit Suisse con sus propias acciones y se beneficiará de la auto-recapitalización de su adquisición porque se han activados los CoCos por valor de 16.000 millones de francos suizos. Además también cuenta con una línea de financiación especial del SNB por 100.000 millones y un esquema público antipérdidas de hasta 9.000 millones.
"El emisor ofrece comprar los bonos a su respectivo precio de reoferta a la luz de las acciones corporativas excepcionales anunciadas el 19 de marzo de 2023, poco después la fecha de emisión", ha indicado el banco de Suiza.
En este sentido, UBS ha apuntado que ha decidido lanzar esta oferta como resultado de una evaluación prudente de los desarrollos recientes y su compromiso a largo plazo con sus inversores de crédito.
Las ofertas darán comienzo este miércoles y tendrán como fecha límite de vencimiento anticipado el 28 de marzo de 2023 y fecha límite de vencimiento final el próximo 4 de abril, a menos que se extiendan, retiren o rescindan a discreción exclusiva del emisor.
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