Cambio de cromos e intercambio de activos entre París y Barcelona. Inmobiliaria Colonial, la mayor socimi española en bolsa, ha cerrado la compra del 13% del capital de su filial francesa Societe Fonciere Lyonnaise (SFL) que estaba en manos de Predica, aseguradora de Crédit Agricole. De este modo, Colonial elevará del 82% al 95% su participación en SFL.
Colonial dijo que la transacción representaría una inversión de hasta 1.000 millones de euros, considerando parte de la deuda, y 800 millones sin ella. De este modo, la empresa española aumentaría la exposición al mercado de París a más del 60% de su cartera total. El consejero delegado de la empresa, Pere Viñolas, ha explicado que la operación ha sido voluntaria y llevará a Colonial a mantener una participación de entre el 95 y el 100% en SFL, pero no supondrá la desaparición de la filial en el corto plazo ni su exclusión de la cotización en Francia.
Como parte de la transacción, la multinacional española lanzará una opa sobre el resto del capital que no controla y que se encuentra en manos de Axa, Aviva y dos accionistas involucrados: Crédit Agricole y Finaccess, el holding mexicano de Carlos Fernández, su mayor accionista. Los directivos de la empresa han aclarado en una conferencia para sus accionistas que el atractivo de esta transacción radica en los activos 'prime' que guarda en su cartera la filial francesa y el efecto simplificador que tendrá en su estructura.
En conjunto, la operación está valorada en unos 1.000 millones de euros y comprende un pago en efectivo y acciones que convertirá a Predica (CRédit Agricole) en socio de la empresa española a través de una ampliación de capital. Colonial ha contratado los servicios de Morgan Stanley para acometer la serie de operaciones corporativas que afecta a su filial.
La empresa enviará su propuesta a los reguladores correspondientes este viernes para iniciar el proceso y celebrará una junta extraordinaria de accionistas al final de junio para ultimar los detalles. Colonial espera tener todo listo para septiembre de este año.
Ampliaciones, opa y canje
Colonial emitirá 22,5 millones de nuevas acciones a cambio del 5% de SFL que están en manos de Predica. El precio de la emisión se sitúa en 10 euros por título, con un importe global de 224 millones de euros. La ecuación de canje de la aportación no dineraria de Predica ha sido establecida en 9,66 acciones de Colonial por cada acción de SFL, según ha informado a la CNMV.
Además, Colonial lanzará una opa sobre el 5% del capital restante que tendrá una contraprestación mixta, en efectivo y acciones, por valor de 242 millones de euros. La socimi española prevé emitir un máximo de 12,4 millones de títulos para el pago en especie. La ecuación de canje de la oferta ha sido establecida en 46,66 euros y 5 acciones de Colonial por cada acción de SFL. El valor en bolsa de la filial francesa roza los 3.000 millones.
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