Banco sabadell coloca 1.200 millones en cédulas hipotecarias

Banco Sabadell ha colocado en el mercado institucional 1.200 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de tres años, en apenas cuatro horas.
Según comunicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), "la solvencia de la entidad y el reconocimiento que tiene su trayectoria entre los inversores institucionales han sido, sin duda, factores que han contribuido al éxito de esta rápida colocación".
La emisión, que iba dirigida a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales, tenía un importe inicial de 500 millones de euros, pero sólo iniciarse la colocación ya había registrado sobredemanda, lo que ha llevado a ampliarla hasta los 1.200 millones de euros, un 140% más de lo previsto.
El cupón para el inversor ha sido del 3,625% (250 puntos básicos sobre los tipos de interés de referencia). El desembolso de esta emisión se hará efectivo el próximo 16 de febrero.
La colocación ha sido llevada a cabo por Banco Sabadell, Deutsche Bank AG, Merrill Lynch International, Nomura International Plc y Natixis, y en ella han tomado parte un elevado número de inversores internacionales, que suponen el 42% de la emisión.
Destacan las cuotas de participación alcanzadas en Europa, especialmente, en Alemania y Austria con un 11%, Francia con un 9,3% e Italia con un 6,3%.