ACS ha cerrado la venta de la mayor parte de su división industrial, Cobra, al grupo francés Vinci. Se trata de una operación por la que el grupo percibirá un mínimo de 4.930 millones de euros y un máximo de 4.980 millones de euros, según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el grupo capitaneado por Florentino Pérez.
Este pago se compone de uno fijo de 4.200 millones de euros y de otro adicional que ascenderá como mínimo a 730 millones de euros o hasta 780 millones de euros, principalmente como compensación por la caja de la compañía, cuyo importe exacto se definirá en función de los resultados del perímetro vendido a la fecha de ejecución de la compraventa.
La contraprestación acordada también contempla un pago variable máximo de 600 millones de euros en metálico por la división industrial (hasta el estado Ready To Built) entre el 31 de marzo de 2021 y hasta los 7 años siguientes, prorrogable por 18 meses adicionales.
Además, el grupo que cotiza en el Ibex 35 y Vinci crearán una empresa conjunta a la se aportarán, a precio de mercado y una vez que estén terminados, conectados a la red y listos para producir, todos los activos renovables que desarrolle la división industrial, como mínimo, durante ocho años y medio. Vinci tendrá un 51% de derechos políticos y económicos y ACS el restante 49% de esta empresa, "un elemento esencial" de la creación de valor de la transacción para el Grupo ACS.
El perímetro de la transacción incluye, además de las actividades de ingeniería y obras, las participaciones en ocho concesiones, o PPP de proyectos principalmente de energía así como la plataforma de desarrollo de nuevos proyectos en el sector de energía renovable. "ACS retendrá principalmente en su poder Zero-e y quince concesiones cuyo proceso de segregación (carve out) se llevará a efecto antes de la ejecución de la compraventa", según detalla el comunicado.
"Como es habitual en este tipo de transacciones, su ejecución está condicionada, con el carácter de condición suspensiva, a la obtención de todas las autorizaciones necesarias, particularmente en materia de competencia", apunta el grupo español en la nota remitida a la CNMV esta misma mañana.
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