EL TESORO COLOCA 9.000 MILLONES EN UN BONO SINDICADO A 10 AÑOS

- Con esta emisión ha colocado ya el 14,8% de su objetivo para todo el año (122.904 millones). El Tesoro Público ha realizado una emisión sindicada por valor de 9.000 millones de euros de una nueva referencia a 10 años con vencimiento el 30 de abril de 2027 y un cupón del 1,50%.
Según informó el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la demanda ha alcanzado los 34.343 millones de euros. La rentabilidad de la emisión se ha situado en 1,575%, equivalente a 77 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés).
La demanda ha procedido de inversores de "alta calidad", proveniente de 267 cuentas inversoras, muy diversificada por tipo de inversor y por zonas geográficas.
Así, la participación de inversores no residentes ha alcanzado el 57,3% de la sindicación. De este porcentaje, destaca la participación de Reino Unido con un 18,2%; Francia e Italia, con un 10,9%; Alemania, Austria y Suiza, con un 10,1%; Estados Unidos y Canadá, con un 5,6%; Escandinavia, con un 4,3%; otros inversores europeos ha obtenido el 4,2%; y Asia y Oriente Medio, un 3,9%.
Por tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a los bancos, con un 45,3%, seguido de las gestoras de fondos, con un 29,3% del total, las aseguradoras y fondos de pensiones, con un 12,4%, los fondos apalancados, con un 7,4%, y bancos centrales e instituciones oficiales, con un 5,3%.
Con esta primera sindicación del ejercicio 2017, de 9.000 millones de euros, el Tesoro ha cumplido con un 14,8% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (122.904 millones de euros).
Banco Santander, BBVA, Barclays Bank, BNP Paribas, CaixaBank y Citi han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de creadores de mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.