Después del alza de 50 puntos básicos anunciado por Lagarde este jueves, todo apunta a que las próximas subastas de deuda pública continúen incrementando la remuneración que ofrecen a cambio del ahorro.
La subasta de obligaciones, que se ha celebrado a las puertas de una nueva reunión del BCE, la demanda conjunta de todas las referencias (10.068,54 millones) no ha llegado a duplicar lo finalmente adjudicado.
Tras la emisión de este martes, el Tesoro celebrará el próximo jueves una subasta de obligaciones del Estado, en la que el organismo público espera adjudicar entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros.
En concreto, la cantidad subastada se ha situado dentro de la horquilla prevista por la Agencia de Gestión de la Tesorería y de la Deuda Pública , que esperaba adjudicar entre 700 y 1.000 millones de euros.
La demanda en la subasta celebrada este martes ha superado los 8.695 millones, aunque no ha logrado duplicar lo finalmente adjudicado después de que la rentabilidad se haya dispara por encima del 3%.
El organismo llevará a cabo otra de letras a tres y nueve meses el 14 de marzo. Hasta la fecha, España ya ha captado más del 25% de su programa de financiación a medio y largo plazo para 2023.
Los inversores siguen mostrando interés por los títulos de deuda y la demanda conjunta de todas las referencias (12.450,45 millones de euros) ha llegado a duplicar lo finalmente adjudicado en los mercados.
Los nuevos datos de inflación enciende una escalada generalizada en las rentabilidades y costes de la deuda, con los inversores vendiendo estos activos en previsión de mayores subidas de tipos.
España ya ha captado lo que supone el 25% de su programa de financiación a medio y largo plazo para 2023, después de que se lanzara la segunda emisión sindicada del año, en la que captó 5.000 millones.
Son valores de renta fija que emite el Estado a través de una subasta. El incremento de su rentabilidad -próxima al 3%- ha disparado la demanda para este tipo de inversión.
Vuelve a superar el nivel de los 1,5 billones en diciembre de acuerdo con el Banco de España, si bien se aleja de los máximos registrados en noviembre y supone la mayor reducción en términos relativos en décadas
En lo que va de 2023, las compras a través de la web del Tesoro de minoristas se han incrementado por encima de los 1.100 millones de euros, el triple de todas las adquisiciones del 2022.
La subida de tipos por parte del BCE alimenta también las rentabilidades que ofrecen los bancos europeos por sus depósitos, compitiendo con el interés que ofrece actualmente la deuda pública española a un año.
En letras a nueve meses ha vendido 1.450 millones de euros. El interés aplicado ha sido del 2,973%, también superior al 2,839% de la subasta de enero.
Las Letras se emiten mediante subastas que se celebran en martes. El importe mínimo de cada peticiónes de 1.000 euros y las peticiones por importe superior han de ser múltiplos de esa cantidad.
Las últimas pujas del mes se producen en un momento de demanda récord de estas inversiones debido a la mayor rentabilidad que ofrecen frente a otros productos conservadores, como los depósitos bancarios.
La locura compradora que se ha desatado por el papel del Estado a corto plazo ha provocado que la rentabilidad de las Letras a 12 meses haya caído frente a la primera subasta celebrada en el mes de enero.
Los interesados en invertir en deuda aumentan cada vez más ante unos intereses que no se habían visto en años, en concreto, los expertos auguran que en la próxima subasta las Letras a doce meses superen el 3%.
Para las letras a 12 meses situó su rendimiento en el 2,998%, 0,524 puntos más que en la subasta de diciembre. Para las letras a 6 meses, su rentabilidad quedó en el 2,599%, 0,507 puntos más que en enero.
Los rendimientos al alza de la renta fija de corto plazo se ponen de moda ante la falta de rentabilidad de los depósitos y disparan la compra entre minoristas a 1.100 millones de euros en el último mes
Desde el órgano han recordado que la deuda pública se puede adquirir a través de su página, acudiendo presencialmente a una sucursal de Banco de España con cita previa, o con un intermediario financiero.
Los ingresos fueron suficientes para cubrir los costes, por lo que el coeficiente de cobertura fue del 100%. El regulador ha señalado que tampoco se han producido desajustes entre ingresos y costes.
El particular que quiera utilizar el servicio de cuentas directas (que actúan como cuentas de valores de deuda ) tendrá que hacerlo pidiendo hora en cualquiera de sus sucursales repartidas en todo el territorio.
Dado el gran volumen de información que el Tesoro tiene que remitir al Banco de España, "por seguridad" y con el objetivo de que llegue correctamente, ha tenido que parar su servicio durante una hora.
Los inversores siguen mostrando interés por los títulos de deuda españoles, ya que la demanda conjunta de las cuatro referencias subastadas ha superado los 13.694 millones de euros.
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