Según ha informado BME, Banco Sabadell y Bankinter han actuado como coordinadores globales y bookrunners del programa y Renta 4 Banco será el asesor registrado. Por su parte, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha asesorado legalmente al emisor y J&A Garrigues a los bancos colocadores.
Teknia ha recibido un rating corporativo BB con perspectiva estable de Axesor.
Teknia Manufacturing Group es una sociedad familiar de carácter multinacional. Opera en el sector automoción como fabricante y suministrador de piezas y componentes para distintos clientes (Bosch, Continental, JCI, TRW, Valeo, Renault, Nissan, Audi o Seat).
El grupo lo componen 3 divisiones industriales: Plástica, Metálica y Decoletaje. Además, dispone de una unidad de negocio de desarrollo de conocimiento e I+D --llamada Teknia Technologies-- enfocada a la investigación y desarrollo de nuevos diseños, componentes, procesos y prototipos.
El Grupo tiene 19 filiales productivas en 8 países, entre los que se encuentran España, Polonia, Brasil, República Checa, Marruecos, México, EEUU, Serbia, además de oficinas técnico/comerciales en Alemania, Corea del Sur y EEUU. Cuenta con más de 2.500 empleados. En 2015 obtuvo unas ventas consolidadas de 246,3 millones de euros y un ebitda de 22,5 millones.
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