El grupo AmRest, propietario de cadenas de restauración como La Tagliatella o Sushi Shop, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press, de la firma de un contrato de financiación. El contrato, que está dividido en tres tramos, es de un valor total de 800 millones de euros. El objetivo es acometer el pago de la deuda existente, realizar inversiones en bienes de capital y financiar el capital circulante.
El primer tramo del contrato, el tramo A, consistirá en 560 millones de euros, que la compañía utilizará para pagar deuda. Este primer importe se abonará a AmRest cuando se den las condiciones establecidas en el contrato de financiación, que la empresa espera que se cumplan en los próximos días.
En el comunicado remitido por la compañía a la CNMV tampoco se especifican fechas concretas para el pago de los otros dos tramos del contrato, el B y el C. AmRest recibirá los importes correspondientes a estos tramos dependiendo de sus necesidades durante el tiempo de vigencia del contrato.
Vencimiento final en 2028
En este sentido, el tramo B se traduce en un importe de 110 millones para la financiación del 'capex', fines corporativos y crecimiento orgánico de la sociedad y su grupo, mientras que el C conlleva una línea 'revolving' por importe de 130 millones para la financiación del capital circulante del grupo.
El calendario de pagos no prevé amortizaciones obligatorias durante los dos primeros años, con un calendario de repago trimestral a partir de 31 de diciembre de 2025 y un vencimiento final en diciembre de 2028. AmRest ha destacado, respecto al coste de la deuda, que el Euribor (+2,50%) se verá reducido o incrementado en función del ratio de apalancamiento del grupo.
La firma ha asegurado que este contrato está sujeto al cumplimiento de determinadas obligaciones habituales en este tipo de operaciones, que incluye el mantenimiento de ciertos ratios financieros, y cuenta con la garantía de determinadas entidades que forman parte del grupo.
Entre las entidades acreedoras, tal y como ha detallado la compañía, se encuentran BBVA, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Ceská Sporitelna, Coöperatieve Rabobank, ING Bank Slaski, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna, Banco Santander y Santander Bank Polska.
