Audax Renovables quiere seguir con el pie del acelerador pisado en su crecimiento y ha lanzado su primera emisión de bonos verdes. La compañía energética ha comunicación a la CNMV que ha incorporado al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) una emisión de bonos verdes por importe de 20 millones de euros y que se enmarca dentro de su programa de renta fija de bonos por un importe nominal máximo de 400 millones de euros, que la compañía registró el pasado mes de julio.
Audax Renovables lanzó este programa de deuda verde, junto a su primer programa de pagarés internacional en Irlanda por 300 millones de euros, con el objetivo de conseguir financiación a precios competitivos en los mercados, tanto español como internacional, para financiar su crecimiento tanto en la generación de energía renovable como en la comercialización de energía verde, así como financiar posibles nuevas adquisiciones a nivel nacional e internacional.
Este programa de emisión de bonos por hasta 400 millones de euros en el MARF otorga flexibilidad a la compañía para poder realizar una o varias emisiones, a cualquier plazo y con cualquier tipo de estructura, hasta alcanzar el importe aprobado.
En esta primera operación, la compañía presidida por José Elias Navarro ha contado con KF Attest Servicios Empresariales como asesor registrado, Banco Sabadell ha sido el agente de pagos y Haitong Bank como entidad colocadora. Por su parte, el asesor legal de la colocación ha sido J&A Garrigues.
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