La compañía italiana de concesiones de infraestructuras Atlantia ha llegado a un acuerdo con Edizione, el holding de la familia Benetton, para aplazar su entrada en el accionariado de Cellnex, donde tiene una opción de compra sobre el 6% del capital desde agosto de 2019. El contrato vencía el pasado 12 de julio pero ambos sociedades han llegado a un acuerdo de novación para ampliar por doce meses la opción de compra valorada en 1.300 millones. Las acciones de Cellnex caen un 0,1% en bolsa y Atlantia, un 1,3%.
El acuerdo se produce después de la pérdida de control de Atlantia por parte de la familia Benetton, que controla a través de Edizione el 30% de la concesionaria y también el 16,452% de Cellnex. El Estado se quedará con la mayoría del capital de Atlantia como compensación e indemnización por la tragedia del puente Morandi en 2018. De este modo, los Benetton blindan temporalmente las acciones de Cellnex, que es ahora su principal inversión financiera con un valor que se acerca a los 4.000 millones.
Según el registro de CNMV, Atlantia tiene declarada esa opción de compra sobre el 5,98% de Cellnex con Edizione. El operador de torres de telecomunicaciones está en fase de volver a levantar capital para reforzar su balance y seguir comprando activos por Europa. El importe de esa ampliación puede llegar a los 3.000 millones. Las dos sociedades introducen una serie de enmiendas al acuerdo existente, cuyas cláusulas, avanzadas al mercado el pasado 9 de julio, detalla ahora a la CNMV.
En primer lugar acuerdan sustituir a ConnecT, filial de Edizione y que formaba parte del acuerdo existente y se disolvió el pasado día 10 de junio, por ConnecT Due, la sociedad que ostenta directamente la participación indirecta de Edizione en Cellnex.
Derechos ante la ampliación
Asimismo, acuerdan prorrogar del plazo para el ejercicio del derecho de coinversión por un plazo de doce meses adicionales -y, por tanto, hasta el 12 de julio de 2021- sobre una participación del 5,98% (y ya no de hasta un 5,98%) en Cellnex. También se concede a Atlantia un derecho de igualar sobre las opciones (no ejercidas) resultantes de cualquier emisión de derechos futuros aprobada por Cellnex hasta el día 12 de julio de 2025.
Atlantia tiene opción de ejercitar el derecho de primera oferta y el derecho de igualar por un máximo del 10% del capital emitido de Cellnex hasta el 12 de julio de 2025, en lugar de por la totalidad de la participación indirecta de Edizione en Cellnex (actualmente, un 16,45%).
En cualquier caso, el resultado combinado del ejercicio por Atlantia del derecho de primera oferta y del derecho de igualar, por una parte, y de la opción de coinversión, por otra parte, no podrá dar lugar a que Atlantia adquiera una participación superior al 10% del capital de Cellnex.
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