La gestora de Estados Unidos Blackstone ultima con la banca un nuevo préstamo sindicado por un valor cercano a los 1.500 millones de euros destinados a su socimi Testa. El objetivo es refinanciar el actual crédito, el cual vence durante el primer trimestre de 2024, según han explicado a Efe fuentes conocedoras del proceso.
A falta de que se cierre, la propietaria de Testa -dueña de más de 10.000 viviendas en España- trabaja con un sindicato de bancos liderado por Banco Santander, Société Générale y Bank of America en un nuevo préstamo con vencimiento a tres años ampliable a dos más.
Préstamo dividido en dos tramos
Para ello está negociando un préstamo dividido en dos tramos, uno sénior de 1.200 millones a euríbor más 225 puntos básicos y un tramo júnior de 280 millones a euríbor más 550 puntos básicos.
Todo ello en un contexto marcado por las recientes subidas de los tipos de interés para amortiguar la inflación y el consecuente impacto que han tenido en la actividad inmobiliaria, reduciendo de forma considerable el número de compraventas de vivienda y la concesión de hipotecas.
Según explican las citadas fuentes, el anterior préstamo recogía condiciones similares aunque, obviamente, con un euríbor más reducido. Además, según adelanta Cinco Días, Blackstone deberá hacer alguna aportación de capital en el marco de esta operación.
Uno de los principales tenedores de pisos en el país
Está previsto que, una vez que se cierre este acuerdo, la socimi, uno de los principales tenedores de pisos del país, lo comunique al mercado. Esta refinanciación se sumaría así a la ya cerrada en Fidere, compañía de Blackstone dedicada al residencial en alquiler.
La gestora norteamericana posee el 99,5% de Testa tras adquirir las participaciones de Merlin, BBVA, Acciona y Santander en la compañía, que suma activos por todo el país. Además de viviendas en alquiler y en venta cuenta con garajes y locales.
